Un nouvelle année scolaire se profile pour Dawn qui va faire sa rentrée au nouveau lycée de Sunnydale reconstruit l'année dernière. Alex a d'ailleurs fait partit du chantier. Buffy s'inquiète pour Dawn et lui apprend à se battre. Pendant ce temps, Willow tente de se recontruire en Angleterre aux côté de Giles.

Alors qu'une femme est poursuivit par un vers géant, en réalité ce vers n'est autre qu' un ex petit copain transformé par Anya dans le passé. Spike tente de préserver son secret mais très vite Anya découvre par elle même toute la vérité. Pendant ce temps, Nancy est toujours poursuivie par son ex mais anya annule la malediction au moment où spike le tue. Spike souffre et s'en va en courant. Buffy finit par tout découvrir concernant Spike...

Willow est de retour à Sunnydale, mais quand elle arrive a l'aéroport elle ne voit personne, alors que le scooby attend Willow ils croivent qu'elle n'est pas revenue, ils sont donc invisible les uns pour les autres!! Partie sur la piste d'un démon qui mange la peau de ses victimes, Willow devient elle même victime et Dawn se retrouve paralysée. Avec l'aide d'Anya et Spike, capables de voir le gang et Willow, Buffy pourra sauver son amie des mains du monstre. Une fois ses peurs envolées ( celles qui ont causées son invisibilité ), Willow redevient visible et retrouve sa meilleure amie, Buffy.

Une jeune étudiante du nom de Cassie, qui préfit l'avenir, vient annoncer à Buffy qu'elle mourra dans quelques jours. Buffy tente tout ce qu'elle peut pour la sauver mais pensant avoir réussi celle ci succombe a une crise cardiaque. Willow pendant ce temps va voir la tombe de Tara. Spike entre temps apprend de Cassie qu'"un jour, Buffy lui dira".

Anya confronte son passé, son présent et son futur. Hallier et D'Hoffryn apparaissent dans l'épisode. Buffy donne des conseils à Spike. Xander essaye de se réconcilier avec Anya. On en apprend plus sur les origines d'Anya. Anya veut "défaire" un vœux particulièrement horrible. La vie d'un démon vengeur est le prix à payer lorsqu'on défait un vœux. Buffy et Anya s'engage dans un combat, non verbal cette fois. Olaf pourrait apparaître dans l'un des flash-back. On apprend la raison de la phobie des lapins dont souffre Anya. Willow utilise le Talisman de D'Hoffryn pour l'invoquer.

Dawn tombe amoureuse de RJ un footballeur de l'ecole.. Et change vite de comportement, allant jusqu'a sortir sans rien dire a Buffy et s'habiller plus que court!! Mais le "pire" c que Buffy tombe sous le charme et tres rapidement Willow et Anya aussi, elles decident toutes de faire qq chose de special pour prouver leur amour. Pendant ce temps Spike et Alex tente d'elucider le mystere et finissent par decouvrir que c le manteau de RJ qui fait tout, il lui enleve en vitesse et le brule pour que enfin tout redevienne normal.

Buffy attend qu'un vampire sort de sa tombe et decouvre que celui ci est uen vieille connaissance du lycée, elle commence a lui parler a coeur ouvert de ses problemes.. Pendant ce temps Dawn est attaqué par un demon ayant ramenée Joyce de l'au-delà. Willow elle a la visite de Cassie qui lui dit qu'elle es en contact avec Tara.. Spike lui debloque encore et reprend ses vieilles habitudes de vampires.. Tout ca n'aurais pas de rapport avec l'arrivée de Jonathan et Andrew ( qui obeit a Warren que lui seul voit ) a Sunnydale ?

Buffy veut enquêter sur Spike et sur son retour! Elle découvre ainsi que deux Spike existe: Une bon, gentil , le "vrai", mais il est torturé.Un autre, mechant et cruel est contrôlé par un démon, qui le force a étre ainsi, mechant, et a tuer , téroriser les habitants de la ville. Buffy decide donc comme dernire recours de garder ce Spike chez elle et ainsi le guerir du mal qui le contamine.

Chez les Summers, Spike, difficilement calme, est tenu captif. Andrew le rejoint bientôt mais les hommes en robes ( que Buffy a vu en rêves tuer des jeunes filles ) attaque la maison et s'empare de spike.. Entre temps on voit le conseil en Angleterre et l'instant d'apres on voit leur batiment exploser!! Buffy decouvre que le demon qui les trotures n'est autre que " la force " .. Celle ci d'ailleurs c servii du sang de Spike pour ouvrir le sceau de Danzathar, il crée un vampire d'une autre race. Enfin, le proviseur Wood agit bizarrement...

Spike est toujours sous la torture du démon nommé Dru.Ce mal originel n'arrete pas son fétichisme sur Spike. Pendant ce temps, Buffy et Giles sont en compagnie de 3 autres tueuses qui s'entrainent, et qui se réfugient chez Buffy, car leur vie est en danger. L'une d'elle ne se sent pas en sécurité chez Buffy et décide de s'en aller.Ainsi elle se fait tuer par un vampire.Buffy, qui était partie a sa recherche, se trouve dans une situation délicate.

La maison des Summers est devenu le QG de la bande et des Tueuses en formation. Pendant qu'Anya et Giles en apprennent plus sur cette soudaine manifestation du mal, tout le monde se prépare au combat à venir avec le Turok-Han. Mais le mal est vraiment partout il s'introduit meme sous les traits d'une des filles avant que Alex et Buffy s'en rendent compte.. Etant donner que la Force sait comment rentrer chez La tueuse, tout le monde se separe et se retrouve sur un chantier d'Alex ou Buffy réussira enfin à éliminer ce vampire coriace et pourra alors aller sauver Spike...

L'entrainement des deux tueuses qui acompagnaient Giles chez Buffy se poursuit toujours. Le Scooby-gang apprend d'autre part qu'une autre tueuse se trouve dans la ville de Sunnydale. De son coté, Willow réalise un charme afin de percer ce mystere et de découvrir la vérité.

Après la mise en place de la puce dans la tête de Spike, ce dernier commence tout doucement à s'habituer a son effet. Au même moment, Buffy tente de joindre larmée pour avoir de plus amples renseignements sur cette puce et prendre les mesures necessaires.

Buffy et giles se disputent a propos de la puce de Spike. Andrew, quant à lui, semble poursuivi par le premiere, qui n'est autre que Jonathan.A trois, avec Dawn et Willow, ils tentent de piéger ce dernier. Xander, quant à lui, fait la connaissance d'une jolie jeune fille dans un bar pendant que Buffy dévouvre la véritable identité de Wood, pendant un diner en tête à tête.

Wood fait enfin partie de la bande de Buffy. Malgrès les entrainements intenses que subisent les potentiels, cela ne suffit pas selon Buffy. En effet, lors d'une visite du " premier", la terreur, et la peur regne, ce qui est mauvais signe.Spike n'est pas en bonne forme et Buffy est inquiète car elle avait besoin de son aide pour la guerre qui se prépare. De ce fait, Buffy effectue un rituel qui l'a ramene au temps de la toute première tueuse afin de trouver l'aide et les ressources necessaires pour vaincre definitivement le "Premier".

Les activités de Buffy et de sa bande sont filmées par Andrew.Il a envie de realiser une sorte de " documentaire". Au même moment, tous les lycéens du lycée de Sunnydale semble possédés par une force démoniaque. Buffy découvrira que cela provient de Andrew et elle lui tend un piège dans le but d'arreter tout cela.

Wood veut tout faire pour allier Buffy a sa cause, c'est à dire devenir un ennemi de Spike. Cependant Buffy ne marche pas dans ce complot et seul Giles se rallie avec le principal Wood. Grace à Willow, ils préparent un rituel dans le but de savoir dans quel mesure Spie est hanté par le Premier. Willow, quant à elle, part précipitemment a Los angeles, suite a un appel non loin étrange...

Le "premier" demande du renfort et ainsi appelle son bras droit: Caled. Ce derniere , des son arrivé a Sunnydale, delivre un message à Buffy. Willow, de son coté, rentre de Los Angeles, accompagné d'un inconnu. Buffy, quant à elle, tente une attaque contre Caled, avec l'aide des potentiels et de sa bande.

Spike et Andrew partent en mission, envoyés par Giles, et Alex se remet difficilement d'être devenu borgne. Faith se permet d'emmener les potentielles au Bronze sans l'accord de Buffy. Faith est arrêtée par les flics qui la demandent de sortir. Elle se défend, mais un flic la met à terre. Pendant ce temps, Dawn et les autres tentent de sortir. Les filles décident de combattre. Buffy arrive et, furieuse, frappe Faith et décide qu'il faut retourner à la cave à vin pour trouver ce que protège Caleb. Mais tous pensent le contraire, et à la demande générale, Buffy est priée de quitter la maison avant de les amener tous au suicide. Elle sort et Faith la rejoint. Celle-ci s'en veut mais Buffy lui dit d'assumer et lui demande de les guider...

Tandis que la fin du monde se rapproche, Buffy, toujours virée de chez elle, est rejointe par Spike qui la réconforte tendrement. Faith se console dans les bras de Wood, Alex avec Anya et Willow avec Kennedy en consommant leur amour. A la cave à vin, le Mal, toujours en Buffy, dit à Caleb de faire partir les Bringers, toujours occupés en arrière plan. Soudain, Buffy apparait en haut des marches, précédée d'un Bringer qu'elle vient d'assommer. Le Mal préfère s'en aller et disparait dans une étincelle. Caleb et Buffy se battent, mais Caleb n'arrive pas à blesser Buffy. Il la pousse dans un coin de la pièce où elle n'a plus d'issue... Pendant ce temps, Faith et les potentielles combattent les Bringers. Buffy trouve une faux plantée au milieu de la pièce, c'est ce qu'elle cherchait... elle sourit. Faith trouve une boite en métal grâce à sa lampe de poche. Elle l'ouvre et découvre une bombe, dont le chrono est actionné... Elle hurle à tout le monde de se protéger...

Buffy maintenant armée de la faux en apprend plus sur cet objet mystique et reprend sa place de chef tandis que Faith et les potentielles se remettent difficilement de l'explosion dont elles ont été victimes. Caleb fusionne avec le Mal pour affronter Buffy mais à la suprise générale, Angel vient secourir la Tueuse. Elle repart combattre Caleb qui reprend un peu le dessus, puis c'est elle qui a l'avantage...

Un fougueux baiser échangé entre Buffy et Angel. Le combat entre Buffy et Caleb reprend. Buffy s'en défend et abime sérieusement les bijoux de famille de Caleb : elle le tranche en deux en partant de l'entre jambes... Caleb s'effondre au sol en 2 morceaux. Buffy et Angel se quittent après que celui-ci lui ait donné une amulette pour son "champion". Celui-ci sera Spike, avec qui Buffy passe sa dernière nuit avant l'apocalypse finale, en tout bien tout honneur. Lors du combat final dans la bouche de l'Enfer elle-même, Willow se transforme en Déesse et transforme toutes les Tueuses en entraînement grâce à la Faux. Avec l'aide de l'amulette, tous les Turok-Hans de la bouche de l'Enfer sont détruits, mais la ville commence à s'effondrer. Dans un dernier élan avant la fuite, Buffy avoue son amour à Spike qui ne compte pas fuir. Il se sacrifie pour sauver le monde tandis que tous les autres fuient la ville. Anya meurt lors de la bagarre générale, dévouée envers Andrew à qui elle sauve la vie. Le Scooby-Gang et quelques ex-potentielles se retrouve au bord du cratère qu'est devenu Sunnydale, nostalgiques et prêts à une nouvelle vie. Buffy, elle, reste pensive et fière devant le sacrifice de son héros...