Brenda regarde la vidéo du mariage de Nate et Lisa alors qu'elle a des nausées matinales. Brenda assure à Nate que leur mariage qui est dans pas longtemps se passera mieux. Keith et David étudient des options pour avoir un enfant. Keith veut une mère porteuse pour avoir un bébé avec ses gènes et David est plus tenté par l'adoption. Claire et Billy sont toujours ensembles et sont tellement collés l'un à l'autre que Billy lui demande d'habiter avec elle, ce qu'elle accepte. Claire a décidé d'arrêter l'école d'art pendant un semestre. Deux soirs avant le mariage, les trois couples se réunissent et passent un bon moment ensemble. Nate exprime ses inquiétudes à Claire concernant Billy car il croit que ce dernier peut replonger...

Nate et Brenda font l'amour pour avoir un enfant pour la première fois depuis la fausse couche, mais leurs aventures sexuelles sont interrompues par l'irruption de Maya dans la pièce qui les surprend en plein acte. Brenda décide d'aller faire son stage de psychiatrie dans une Clinique Gratuite pour les pauvres, refusant d'utiliser les connexions de sa mère qui peut lui obtenir un bon stage. Après une journée dans la clinique, elle découvre que le job est beaucoup plus dur qu'elle n'avait imaginé, et elle se résout à faire appel aux connaissances de sa mère pour obtenir un stage bien plus confortable.

George Sibley est hanté par les mémoires d'enfance du suicide de sa mère. En faisant la lessive, Ruth trouve de la nourriture pourrie et à moitié mangée dans les poches des habits de George. Quand elle le confronte sur ce sujet, George adopte une attitude d'enfant et dit qu'il projetait de les garder pour plus tard. Ensuite, George confie à Maggie que ses symptomes s'aggravent et qu'il pense avoir besoin d'une autre session de thérapie aux éléctrochocs. L'énergie maladive de Billy enflamme sa relation avec Claire et il lui propose de déménager en Espagne pour travailler sur leur art.

C'est l'important anniversaire des 40 ans de Nate, et ce dernier reçoit la surprenante nouvelle que Brenda est à nouveau enceinte. La réaction de Nate à la nouvelle n'est pas très enthousiaste, ce qui laisse Brenda indécise concernant l'envie de Nate pour avoir un autre enfant. Plus tard, Nate rentre chez lui et doit supporter une surprise-party qu'il n'avait pas vraiment désiré, et des tensions ressortent durant la soirée entre Nate et Brenda. Claire voit, énervée et horrifiée son petit-ami Billy sombrer plus loin dans sa folie dû à son arrêt de prise de médicaments. Finalement, en ayant marre du comportement maniaque de Billy, Claire a une aventure d'un soir avec un ami de Nate qui était venu à la surprise-party, et finit sa relation avec Billy.

Keith et David vont à un pique-nique pour adoption, où David a une connection avec un maigrichon gamin black nommé Anthony. Mary, la femme qu'ils ont engagé comme mère porteuse, appelle avec la nouvelle qu'elle a été inseminée avec succès. David et Keith sont heureux mais leurs plans changent vite quand Mary révèle qu'elle s'était trompée. Keith et David décident de devenir les parents d'acceuil d'Anthony, et se sentent obligés de prendre avec le frère plus âgé d'Anthony, Durrell.

Tante Sarah vient à la maison funéraire pour les funérailles de son amie Fiona, la femme qui a dépucelé Nate quand il avait 15 ans. Les funérailles donnent du répit au couple Brenda et Nate qui ont souffert une semaine du comportement psychotique de Billy qui ne s'est toujours pas remis de sa rupture avec Claire, et qui au lieu de harceler cette dernière, passe son temps à la maison de Nate et Brenda à ressasser les mêmes idioties.

Alors que Keith travaille de longues heures avec Roger, David est débordé par ses responsabilités de parent. Durell est embarassé concernant une pièce de théatre à l'école et refuse de laisser Keith et David y aller. Malgré les demandes du garçon, David et Keith y vont et David revit ses jours de gloire quand il faisait des performances dans les pièces scolaires. Claire rencontre un avocat nommé Ted dans son nouveau boulot, qui a l'air interessé par son art. Elle joint ses amis de bureaux pour boire un coup après le boulot, en espérant le voir à nouveau. Au bar, Claire et Ted parlent brièvement, mais elle en révèle peu sur elle-même. Plus tard, au bureau, Claire s'ouvre à Ted un peu plus et admet qu'elle est bloquée sur le plan artistique.

Depuis qu'ils ont appri les possibles problèmes de santé que pourrait avoir le bébé, Brenda et Nate se distancent l'un de l'autre. Ayant peur de la négativité affichée par Nate pour leur bébé à venir, Brenda va faire l'échographie sans lui, optant plutôt pour ramener Jackie pour un support moral. Plus tard, elle et Nate se disputent sur son nouvel intérêt pour la religion Quaker. Brenda croit que cet intérêt vient du fait qu'il a aussi envie de la tromper avec Maggie. Brenda n'avait pas tort, car une rencontre innocente entre Maggie et Nate mène à une relation sexuelle adultère, suivi d'un évènement très grave pour Nate qui subit une attaque et tombe par terre inconscient en se rhabillant chez Maggie.

Après l'attaque de MAV de Nate, une ambulance l'emmène à l'hôpital. Dans la salle d'attende des urgences, David et Maggie répondent aux questions du docteur concernant l'état de santé physique et psychologique de Nate avant son évanouissement. Bien qu'elle ne le dise pas clairement, Maggie révèle qu'elle et Nate ont fait l'amour plus tôt dans la soirée. Claire est consternée d'apprendre que son nouveau petit-ami Ted est un républicain. Le couple se dispute ouvertement sur des sujets politiques dans un restaurant quand Claire reçoit un coup de fil concernant l'attaque de Nate. Ted va à l'hôpital avec Claire et reste à ses côtés dans la salle d'attente, et gagne sa confiance.

Dans les heures qui suivent la mort de Nate d'une hémorragie au cerveau, David supporte la douleur en s'occupant des funérailles de son frère. Il explique à Brenda et Ruth que Nate voulait un enterrement vert sans embaumement ou de cerceuil, juste une mise en terre dans un endroit protégé par une réserve naturelle. Keith prépare Anthony et Durrell pour la cérémonie de Nate mais il est interrompu par un coup de fil de Roger. Un mauvais acteur nommé Trevor est en train de foutre le bordel dans la maison de Roger et Keith doit emmener Trevor hors de la ville immédiatement.

David est encore sous l'emprise de violents cauchemars 6 semaines après la mort de son frère. Quand il apprend qu'un criminel se balade et enlève des enfants, il devient très protectif avec ses enfants. Au final, il craque, et va chercher Durrell et Anthony en plein milieu de leur journée à l'école en prétextant qu'il veut passer du temps avec eux. Ayant peur que le comportement de David, vraiment irresponsable et irrationnel, soit de plus en plus dangereux pour les enfants, Keith dis à David qu'il devrait partir jusqu'à ce qu'il aille mieux.

Brenda met au monde prématurement une petite fille nommée Willa qui est immédiatement emmenée en soins intensifs post-naissance, où elle est aidée par une machine pour respirer, et un tube à nourriture pour sa survie. Comme Margaret n'est pas en ville, Ruth est la seule qui peut être aux côtés de Brenda à l'hôpital. Brenda est contente de l'aide apportée par Ruth, mais elle est toujours hanté par ses fantasmes cruels de Nate, dans lesquel il lui dit que Willa ne survivra jamais, ou si elle survie, elle sera handicapée.