Harry Wilson, le nouveau principal du lycée de Beverly Hills, revient sur les lieux de son enfance après avoir passé des années au Kansas avec son épouse Debbie, et leurs enfants, Annie et Dixon. Son retour a été motivé par l'état de santé de sa mère, Tabitha Wilson, une actrice sur le retour qui sombre dans l'alcool. Dès leur premier jour au lycée, Annie et Dixon rencontrent Ethan, Naomi, Silver et Navid. Naomi ne tarde pas à s'attirer des poblèmes que le professeur d'anglais, Ryan Matthews, et la conseillère d'orientation, Kelly Taylor, remontent à Harry...

Dixon impressione ses pairs en essayant d'intégrer l'équipe de crosse. Il attise aussitôt la jalousie de ses partenaires qui tentent de saboter son jeu... Annie arrive trop tard pour auditionner au spectacle musical de l'école. Elle s'en mord les doigts lorsqu'elle fait la connaissance de l'acteur principal du show, Ty, l'un des élèves les plus populaires du lycée...

Debbie n'apprécie pas de voir tous les membres de la famille accaparés par leurs projets personnels. Elle organise une soirée bowling pour leur permettre à tous de passer du temps ensemble. Annie et Dixon, guère enthousiastes, rechignent à renoncer à leurs projets respectifs... Naomi est très impatiente de se rendre à Las Vegas à une soirée organisée par son père... Quant à Silver, elle cherche par tous les moyens un plan qui lui évitera de rentrer chez elle et devoir affonter sa mère...

Naomi est bouleversée de voir sa famille vivre dans le mensonge... La prof de théâtre étant absente, Tabitha se propose de la remplacer, ce qui embarrase énormément sa petite-fille. Silver met en garde Annie : elle ne pourra pas s'interposer entre Naomi et Ethan... Dixon, qui a vent des soucis financiers familiaux, postule pour un emploi au Peach Pit...

Avec l'approche du grand soir, la pression monte. Adrianna manquant plusieurs répétitions, Annie la remplace. Harry a un choc lorsqu'il surprend sa fille échangeant un baiser fougueux avec Ty. Comprenant qu'elle ne va pas tarder à perdre sa virginité avec son partenaire, il veut empêcher cela n'arrive... Dixon propose son aide à Silver pour s'occuper des lumières pendant le spectacle. Naomi, elle, s'inquiète pour sa mère qui refuse de sortir de son lit...

La mère d'Adrianna menace l'école de porter plainte. Annie est furieuse après Ty. Naomi tente de recoller les morceaux entre ses parents. Et Debbie saute sur une opportunité professionnelle...

Silver décide d'organiser la projection d'un film d'Hitchcock dans un cimetière. Naomi tente de sonder son amie Adrianna sur ses problèmes avec la drogue. Tracy apprend à Harry qu'elle veut engager un déctective privé pour retrouver leur fils. Quant à Annie et Ethan, ils deviennent parents pour les besoin d'un devoir...

Adrianna est admise dans un centre de désintoxication à la suite d'une overdose. Naomi, blessé par son comportement, refuse de lui parler... Annie se prépare à passer son permis de conduire. Elle espère qu'Ethan va l'inviter au bal du lycée...

Harry apprend à ses enfants qu'il a eu un fils, à l'époque du lycée, avec la mère de Naomi. La nouvelle est un choc pour Annie et Dixon... De retour au lycée, Adrianna doit affronter les regards. Ethan propose à Annie de se voir en secret pendant quelques temps. Et Silver organise une soirée pyjama chez elle avant le retour de Kelly...

C'est bientôt l'anniversaire d'Annie et Naomi décide de lui faire une énorme surprise ... Adrianna rencontre la famille de Navid ce qui le rend mal à l'aise. Kelly est de retour et est surprise d'apprendre que Ryan est viré pour être sorti avec une élève.

Le fils de Harry et Tracy débarque chez les Wilson ce qui a pour conséquence de chambouler Dixon ... Brenda et Kelly ont une relation assez houleuse qui ne va pas en s'améliorant ... Enfin, Annie prend conscience qu'elle ne veut pas ressembler à Naomi qui elle est prête à tout pour avoir un nouveau cercle d'amies ...

Annie se montre suspecte envers son nouveau frère Sean après l'avoir écouté au téléphone. Brenda révèle un grand secret à Kelly. Dixon accepte une invitation de Christina, mais ne le dit pas à Silver.

Tabitha donne à Annie et Dixon une nouvelle voiture sans consulter leur mère. Annie et Ethan partent seuls à Palm Springs. Adrianna partage son secret avec Naomi. Dixon surprend Silver au cours d'un voyage à la plage.

Le retour de Ryan Matthews cause une réaction mitigée au lycée de Beverly Hills. Le département d'art dramatique organise des auditions pour "Marc-Antoine et Cléopâtre" et Annie décide de tenter d'obtenir un rôle. Pendant ce temps là, Silver et Dixon continuent d'expérimenter des difficultés dans leur relation.

La relation amoureuse d'Annie et d'Ethan commence à s'effondrer quand Ethan passe la plupart de son temps avec Rhonda. En attendant, Adrianna et Naomi inventent un plan pour annoncer à Constance la grossesse d'Adrianna. Silver et Dixon ont encore une autre confrontation.

L'histoire du bébé d'Adrianna est le principal sujet de conversation des commères du lycée. Navid continue à l'ignorer, tout en se rapprochant de Nika. Dixon devient dingue quand Silver lui montre un symbole plus permanent de leur amour. Pendant ce temps là, l'amitié entre Ethan et Rhonda continue à fleurir.

Liam montre son côté obscur à Naomi, qui est étonnée mais captivée par ce jeune et beau mauvais garçon. Dans le même temps, Annie passe une soirée arrosée sous les étoiles avec son ami Max.

Silver, perturbée par sa récente dispute avec Dixon à cause du film trop personnel qu'elle a réalisé, s'enfuit, bien décidée à se rendre au Kansas pour comprendre le passé de Dixon. Ryan aide Kelly à rechercher sa soeur pendant que Dixon fait mine de ne pas s'intéresser à la disparition de Silver. En attendant, Adrianna et Navid découvrent les joies de la parenté en gardant Sammy.

Dixon décide de retrouver sa mère biologique et demande à Annie de l'accompagner lors de sa visite. L'engouement de Naomi pour Liam continue de s'intensifier. Donna et Kelly passent beaucoup de temps ensemble et la relation de Kelly et Silver prend une mauvaise tournure.

Donna est face à un dilemme : retourner au Japon pour y retrouver David ou rester à Beverly Hills et y ramener sa fille, Ruby, auprès d'elle. Dans le même temps, Silver fait beaucoup parler d'elle au lycée du fait de ses récents problèmes, et Annie et Naomi décident de se réconcilier et de devenir amies à nouveau. Adrianna et Navid rencontrent des parents adoptifs potentiels pour le bébé.

Alors que Navid et Adrianna annoncent leur décision aux parents de Navid, Silver arrive dans sa nouvelle école, une école religieuse où elle pense pouvoir prendre un nouveau départ. Naomi essaye de se rapprocher de Liam qui invite Annie à sortir avec lui un soir. La soeur de Naomi, Jen, revient à Beverly Hills.

Suivant leur engagement, Navid et Adrianna célèbrent leur futur mariage séparément. Alors que Adrianna fête cela avec ses amies et la famille chez les Wilson, Navid et les garçons se retrouvent dans un club de striptease où ils rencontrent un groupe de filles d'une université. En attendant, il y a des étincelles entre Ryan et Jen et Dixon continue de se sentir mal aimé par Silver.

Silver et Dixon sont élus reine et roi du bal de promo. Sans cavalier pour la soirée, Annie choisit Charlie par dépit. Éthan obtient une place dans le stage d’été de la ligue de Lacrosse. Une fois colocataires, Jen avoue à Noami être en plein divorce et sans ressources. Kelly et Harry conseillent à Liam de poursuivre ses études

Navid quitte le bal précipitamment car Adrianna est sur le point d’accoucher. Dixon est furieux contre Éthan, amoureux de Silver. La promo continue la fête dans le nouvel appartement de Naomi où le scandale éclate : celle-ci accuse Annie de vouloir lui voler Liam et la chasse devant tous leurs amis.