Après avoir passé la plupart de leurs vacances d'été au lycée à cause de la dénonciation d'Annie sur la fête de Naomi, le groupe décide de fêter les derniers jours de l'été au Club de la plage de Beverly Hills où ils rencontrent un nouvel étudiant Teddy. Comme c'était destiné, leur temps au lycée ensemble pendant les vacances a formé une franche amitié entre Silver, Adrianna et Naomi. Cependant, Annie est restée éloignée de ses amis et de sa famille à cause de sa culpabilité à propos de la personne qu'elle a renversée. En attendant, Navid fait des plans pour mener sa relation avec Adrianna à de nouveaux niveaux et perdre sa virginité alors que Dixon apprend une nouvelle qui lui fait reconsidérer sa relation avec Silver.

Une rumeur sur l'existence d'une photo de Annie nue commence à courir au lycée ce qui cause pas mal de divergences entre Dixon et sa soeur. En dépit de ses problèmes à la maison, Liam rejoint Teddy et Dixon pour faire partie de l'équipe de surf. En attendant, Ryan s'inquiète à propos de sa relation avec Jen et Naomi continue de chercher de nouvelles façons de mener la vie dure à Naomi.

Annie, humiliée par le texto révélant une photo d'elle nue, cherche à prouver que c'est Naomi qui a envoyé le message. Harry et Debby essayent de parler de l'était d'Annie mais cela cause encore plus de tensions, ce qui mène Harry à se confier à Kelly sur ses problèmes de famille. Dixon rencontre la fille de ses rêves, Sasha, mais cache son véritable âge afin d'apprendre à la connaître. En attendant, Silver essaye d'oublier Dixon, Adrianna et Navid échangent avec Teddy tandis que Liam commence à travailler sur un mystérieux projet.

Dixon et Sasha vont à Napa pour le week end mais un pneu crevé sur le chemin du retour a pour conséquence la découverte d'un coffre plein de porno. Annie change totalement d'attitude quand elle apprend que Jasper, le neveu de l'homme qu'elle a écrasé à la soirée de promo, va au lycée de Beverly Hills. Navid demande à Silver et Gia d'interviewer Jasper pour faire un article sur son oncle. Pendant ce temps Adrianna se confie à Teddy, ce qui la conduit à passer la nuit avec Navid. Liam se venge de Jen et Naomie apprend la vérité sur la soirée de promo.

Naomi apprend que ses résultats au test ne sont peut-être pas suffisants pour la faire entrer à CU. Ravagée, elle met au point un plan pour que Richard, le fils du doyen des inscriptions, lui donne des cours, mais elle réalise rapidement que Jamie, étudiant à CU, est un meilleur choix. Sasha, la petite amie de Dixon, émet des doutes sur l'age de ce dernier et se met à enquêter pour découvrir la vérité, ce qui anéantit Dixon. Navid et Adrianna organisent un double rendez-vous avec Teddy, mais la situation devient embarrassante à cause des sentiments de plus en plus forts d'Adrianna à son égard. Silver accompagne Adrianna à une réunion des alcooliques anonymes et tombe sur sa mère, Jackie, qui lui annonce qu'elle aimerait restaurer leur relation. Prise de colère, Silver repousse sa mère, mais sa vie est alors chamboulée lorsque Adrianna lui révèle des informations choquantes à propos de Jackie.

Quand la mère de Silver et Kelly leur annonce qu'elle souffre d'un cancer du sein, ces dernières ne réagissent pas de la même manière. Adrianna s'éloigne de Navid afin de passer du temps avec Teddy, Jen arrive à convaincre Naomi de lui prêter de l'argent puis, Annie et Jasper se rapprochent l'un de l'autre après qu'il l'ait sauvée d'un mauvais rendez vous.

C'est Halloween et Adrianna se change en Marilyn Monroe dans l'espoir d'arranger sa relation avec Navid. Silver et Kelly adoptent des points de vue différents sur la façon de s'occuper de leur mère. Naomi poursuit sa relation avec Richard mais se met plus tard à partager une expérience intime avec Jamie. Dixon réalise que Sasha et lui ne sont pas sur la même longueur d'ondes et décide de mettre un terme à leur relation. Il y a de la tension dans l'air entre Debbie et Harry ; la relation de Annie et Jasper est mise à rude épreuve ; Liam rencontre le nouveau membre de l'équipe de surf.

Gia lance une enquête sur l'usage de drogue chez les étudiants de West Beverly qui la mène au petit ami d'Annie, Jasper, à cause de son passif d'ancien toxicomane. Alors qu'Annie veut croire Jasper quand il lui dit qu'il en a fini avec la drogue, elle émet des doutes lorsque Navid et Gia lui disent le contraire. Pendant ce temps, Navid reçoit des invitations de la part de Samantha Ronson. Liam abandonne l'idée de reconquérir Naomi et préfère chercher la compagnie de Ivy à l'Edison seulement Teddy a également jeté son dévolu sur elle. Inquiètes qu'Adrianna retombe dans la drogue, Naomi et Silver demandent à Navid de lui parler mais ce dernier est trop fier et jaloux pour s'inquiéter pour elle. Aussi, Dixon révèle sa situation avec Sasha à Debbie et Harry, dans l'idée que Debbie mène son enquête pour découvrir si Sasha dit la vérité ou non.

Navid entre en conflit avec Jasper après l'avoir vu vendre de la drogue à Adrianna ; Annie et Jasper se rapprochent ; Dixon apprend la vérité sur la fausse couche de Sasha ; Liam envisage de se venger de Jen ; Jackie et Teddy organisent une fête surprise pour l'anniversaire de Silver.

Debbie et Harry sont surpris lorsque Annie les informe qu'elle voudrait inviter Jasper pour le dîner. Dixon décide de ne pas y assister en raison de sa colère persistante à l'égard de Debbie. De son côté Kelly aide Silver à s'occuper de Jackie malgré le fait qu'elle n'ait pas encore décidé de si elle pardonnait à cette dernière tout le mal qu'elle lui a causé par le passé. Navid entre en conflit avec Adrianna au sujet de la drogue et la relation de Ryan et Jen évolue. Aussi Naomi et Jamie sont surpris en plein baiser par Richard et sa mère, ce qui oblige cette première à annoncer ses projets quant à son admission à CU.

Navid se réveille à l'hôpital mais n'a aucun souvenir de qui l'a poussé dans les escaliers. Adrianna lui rend visite et après sa conversation avec le jeune homme, prend une décision au sujet de son problème d'addiction. Avec la mort de leurs mères respectives, Silver et Teddy se rapprochent de façon inattendue. Liam, Dixon et Ivy apprennent que Naomi et Jen vont se rendre à une course de chevaux et conçoivent un plan pour enfin révéler la vérité à Naomi au sujet de sa soeur. Jasper et Annie continuent de se voir discrètement même si Harry et Debbie l'ont interdit à leur fille.

Annie demande des explications à Jasper quant à son implication dans la vente de drogue mais il élude sa question en révélant ses craintes au sujet de l'accident. Pendant ce temps Navid demande à Adrianna de l'aider à prouver que c'est bien Jasper qui l'a poussé dans les escaliers. Teddy avoue ses sentiments à Silver, ce qui rend Dixon jaloux. Naomi et Silver font un crochet par le bal de l'hiver avant de partir passer les vacances de fin d'année aux Caraïbes.

Les vacances sont terminés, Naomi et Silver sont de retour à Berverly Hills après être allées à St-Bart. Liam et Naomi ont recommencé à ressortir ensemble même si leur premier rendez-vous est un échec tandis que Navid élabore un plan pour prouver que Jasper est un dealer. Ce dernier fait chanter Annie pour qu'elle ne le quitte pas en la menaçant de tout révéler à la police si elle refusait.

Maladroite avec Liam, Naomi demande de l'aide à Ivy. Tous les trois décident de faire une randonnée, l'occasion pour Naomi de découvrir les réelles motivations d'Ivy... Tandis que Silver et Teddy essaient d'avoir une relation professionnelle, un visiteur surprise s'invite chez les Wilson...

Dana, la mère biologique de Dixon, vient rendre visite à la famille de ce dernier. Tout se passe pour le mieux jusqu'au dîner, le premier rendez-vous de Teddy et Silver se passe aussi mal à cause des nombreuses anciennes relations à court terme de Teddy. Navid, lui, est de retour au lycée.

Naomie ne s'entend pas avec Mr Cannon qui la renvoie du blaze. Adrianna a des doutes sur ses sentiments pour Gia depuis qu'elle lui a annoncé qu'elle était amoureuse d'elle. Pendant ce temps, Liam dans la voiture avec Annie, surprend son beau père avec une autre femme. Silver dit à Teddy qu'elle a confiance en lui malgré ses doutes...

Après la tentative de suicide de Jasper ses parents décident de l'envoyer dans un hôpital psychiatrique... Annie a peur qu'il dévoile son secret. Adrianna n'est pas encore prête à dévoiler sa relation avec Gia en public mais plus tard elle embrasse Gia devant toute la scène du concert. Dixon et Ivy sont célibataires mais décident de faire semblant d'être ensemble devant leurs couples d'amis Liam/Naomie et Teddy/Silver.

Le mensonge de Naomi s'accentue autant que sa culpabilité : maintenant tout le lycée est au courant de l'histoire avec Mr Cannon. Annie aussi, est confrontée à ses remords et de son côté, Dixon commence à s'attacher réellement à Ivy même si elle éprouve toujours des sentiments pour Liam. Quant à la relation qui se banalise entre Gia et Adrianna, perturbe Navid mais va être à son tour déstabilisé par l'ex de Gia.

Harry doit régler des problèmes familiaux lorsque Dixon s'attire de gros ennuies après avoir perdu 6000$ en jouant au poker contre Mark. De plus, Debbie lui avoue qu'elle a embrassé son prof de yoga. De son côté, Liam retisse des liens avec son père qui vient de sortir de prison et se rapproche aussi d'Annie. Pendant ce temps, Naomi fait des excuses publiques concernant Mr Cannon quand une ancienne personne refait surface, ce qui surprend cette dernière.

Juste au moment où Naomi pense qu’elle reprend la main, Jen la ramène à la réalité. Teddy invite Silver, très nerveuse, à l'idée de rencontrer son père, Spence, pour la deuxième fois. Cette rencontre n’est pas aussi calme que prévue. De son côté, Adrianna tente d’écrire une nouvelle chanson pour Laurel et demande le soutien de Navid, ce qui l’oblige à se rendre compte qu’il a encore des sentiments pour elle. Adrianna enregistre ainsi un duo avec Javier Luna, un chanteur pop célèbre qui use de ses charmes.

Jasper est sorti de l'hopital psychiatrique et s'excuse envers Annie de son comportement. Le père de Teddy va voir Silver pour la convaincre de rompre avec son fils mais cette dernière refuse jusqu'au moment où Teddy perd un match de tennis. Dixon, lui, se dispute et rompt avec Ivy à cause des vacances d'été et Navid essaye tant bien que mal de récupérer Adrianna qui sort désormais avec Javier. De son côté, Naomi va avoir une grosse surprise de la part de Jen.

Jen est enceinte et Ryan va l'apprendre à ses dépends. Adrianna a terminé son voyage à New York et son retour créé une impression à Navid. Pendant ce temps, Liam rompt avec Naomi et Ivy avec Dixon après que qu'il lui ait avoué qu'il avait embrassé Silver...