Sookie revient du pays des fées après avoir été absente pendant une heure pour elle, mais treize mois dans le monde humain. Beaucoup de choses ont changé : Jason a vendu leur maison et est devenu policier, Tara a quitté la ville, Sam a rencontré d'autres métamorphes, Hoyt et Jessica vivent ensemble, Lafayette découvre un peu plus son pouvoir magique avec Jesus qui l'introduit dans un cercle de Wiccans, Andy est devenu accro au sang de vampire et Bill est devenu le roi de Louisiane.

Un passage du passé de Bill, grâce à un flashback des années 80 explique comment et pourquoi il a tué Sophie-Anne, l'ancienne reine de Louisiane : il devait préparer le terrain à la Grande Révélation. Par ailleurs, l'identité du kidnappeur de Jason est révélée : c'est toute la communauté de Hotshot qui veut le garder ; le frère de Sookie se retrouve avec de nouveaux problèmes, et ses ennuis sont loin d'être terminés. Même le passage d'Andy à Hotshot, venu pour récupérer du V, ne change rien à l'affaire. De son côté, Sookie retrouve enfin Tara, qui revient à Bon Temps après le message de Lafayette. Sookie découvre également qu'Eric devient de plus en plus envahissant, à tel point qu'il s'est préparé un cocon chez elle, afin de pouvoir y dormir le jour. Très agacée, elle décide d'aller voir Pam pour lui demander de l'aide. Mais cette dernière lui conseille plutôt de réfléchir à la proposition d'Eric. En chemin, Sookie croise Jessica qui, après s'être encore disputée avec Hoyt, est allée au Fangtasia pour se nourrir d'un jeune homme qui l'avait draguée lors d'une précédente rencontre. En parallèle, Lafayette et Jesus continuent les séances avec les autres sorciers. Marnie semble basculer du côté de la magie noire, et veut maintenant ressusciter une personne. Bill envoie Eric enquêter sur cette nouvelle congrégation de sorcières et leur imposer de se dissoudre avant qu'elle ne maîtrise la nécromancie. Malheureusement pour lui, le cercle parvient à le rendre amnésique.

Sookie se retrouve malgré elle à protéger Eric, désormais totalement amnésique suite au rituel des sorcières de Shreveport. Il ignore ainsi qu'il a semé un vent de panique dans le groupe de wiccans, persuadés qu'il reviendra. Quand Pam apprend la situation, elle comprend qu'il s'agit d'un piège de Bill, qui a utilisé les sorciers pour se débarrasser de son rival. Bill, inquiet de n'avoir pas de nouvelles, s'engage dans un partenariat plus avancé avec Portia Bellefleur tout en se montrant attentif les problèmes de c?ur et de vampire de Jessica. Jason est toujours détenu par les panthères-garous de Hotshot, où il subit les attaques de Crystal et Felton qui visent à faire de lui une panthère-garou afin d'assurer la pérennité de leur clan. Son absence laisse Andy Bellefleur hors de contrôle et en état de manque de V. Le retour de Tara à Bon Temps ravit Sam, qui doit encore gérer les frasques de son frère, Tommy : celui-ci a appris que la maison de Maxine Fortenberry est sur un gisement de gaz naturel, et espère bien profiter de cette information pour la monnayer. Après avoir demandé de l'aide à Alcide, qui s'est remis avec Debbie Pelt, Sookie se résout à garder Eric chez elle, laissant Tara, Jesus et Lafayette négocier leur liberté en livrant Marnie la nécromancienne à Pam ; malheureusement, Eric est hors de contrôle et tue Claudine, revenue pour ramener Sookie dans le monde des fées.

Le sang de Claudine a un effet étonnant sur Eric : Sookie voit qu'il est comme ivre et résiste bien mieux à la lumière du soleil. Il faudra l'aide d'Alcide et son odorat pour qu'ils le retrouvent avant qu'il ne se consume. Jason est toujours captif et réduit à devoir enfanter toutes les femmes de Hotshot, mais quand une adolescente vient à son tour, il parvient à la convaincre de l'aider à le libérer. Malgré ses blessures, Jason tue dans sa fuite l'un des panthères-garou avant de fuir le village et Crystal, qui est sûre qu'il reviendra, car il fait désormais partie des leurs. Jason rejoint finalement la route, où il est récupéré par Hoyt et Jessica. Sam essaie de se lier un peu plus avec Luna, et découvre qu'elle a une fille née d'une liaison avec un loup-garou très jaloux. Le métamorphe ne s'inquiète donc pas du sort de son frère Tommy, qui est retourné auprès de sa mère mais s'est fait capturer par son père, toujours présent. Bill est présenté à la famille Bellefleur par Portia, mais au cours de la soirée, il découvre qu'ils sont liés par le sang : les Bellefleur sont des descendants de Bill. Troublé autant par cette révélation que par la disparition d'Eric, il essaie de forcer la porte de Sookie avant de se résigner. Pam force la main des sorciers pour qu'ils ramènent la mémoire d'Eric ; cependant, tous ignorent que Marnie est possédée par l'esprit d'une sorcière tuée quatre siècles auparavant par l'Inquisition espagnole. La nécromancienne lance un sort à Pam qui lui détruit la peau.

Tommy, agressé par son père, se défend et tue ce dernier, ainsi que sa mère. Avec l'aide de Sam, il jette les deux corps dans la rivière. Marnie, après avoir jeté un sort de décomposition sur la peau de Pam, s'évanouit. Lorsqu'elle reprend ses esprits, elle explique à Lafayette, Tara et Jesus qu'elle est possédée. Elle se retrouve donc seule, Lafayette et Jesus décidant de partir au Mexique retrouver le grand-père de l'infirmier, un brujo puissant. Arlene et Terry, paniqués par les phénomènes que provoque leur bébé Mickey, font appel au révérend Daniels pour purifier la maison des mauvais esprits. Lettie Mae, la mère de Tara, est devenue l'épouse de celui-ci. Eric, toujours privé de sa mémoire et hébergé chez Sookie, rêve de son créateur, Godric, qui a déjà rencontré la véritable mort. Ce dernier lui dit qu'Eric est incapable d'aimer et lui ordonne de boire le sang de Sookie. À son réveil, il est sur le point de céder mais Sookie se réveille à temps. Eric lui explique qu'il a fait un mauvais rêve. Jason, retrouvé par Jessica et Hoyt sur le bord de la route, prend le sang de la jeune vampire afin de soigner ses multiples blessures que lui ont fait les panthères-garou. Plus tard, au Merlotte, il décide de se confier à Hoyt sur ces mauvaises aventures, avant que les effets du sang de vampire ne le fassent fantasmer sur Jessica. Bill, après avoir « convaincu » Portia d'abandonner tout espoir de liaison avec lui, s'implique plus dans le problème des nécromanciens en faisant capturer Marnie. Ce dernier l'hypnotise afin d'obtenir des réponses à ses questions, mais comprend à son tour qu'elle est possédée par l'esprit d'une sorcière ayant causé beaucoup de tort aux vampires pendant l'Inquisition. Tara décide de repartir à la Nouvelle-Orléans pour retrouver sa petite amie, qui a malheureusement découvert sa véritable identité. Plus tôt, étant chez Sookie, elle a également vu où se cachait Éric. Pam est forcée d'avouer à Bill qu'Éric est chez Sookie car elle révèle ce qu'il lui est arrivé devant lui et 4 autres shérifs.

Bill fait mettre aux arrêts Eric alors qu'il allait faire l'amour avec Sookie. Devant la menace qu'il représente maintenant qu'il est contrôlé par une nécromancienne, il demande à ce que l'Autorité lui permette de le tuer ; requête acceptée. Le lendemain, Sam découvre les ruines de la maison qu'il louait à Arlene et Terry, miraculeusement indemnes ainsi que le bébé, qui se trouvait dehors au moment où la maison explosait. Cet événement, qui rapproche curieusement Andy et Holly, accapare Sam qui confie les rênes du Merlotte's à son frère. Or, ce dernier découvre que le meurtre de ses parents lui permet de prendre une autre apparence humaine, celle de Sam. Il en profite pour renvoyer Sookie, séduire quelques clientes et coucher avec Luna avant de perdre connaissance. À Shreveport, Alcide voit d'un mauvais ?il la décision de Debbie de rejoindre la meute de la ville. Le loup solitaire accepte à contre-c?ur de la suivre. C'est dans cette ambiance troublée que Naomi découvre la véritable vie de sa petite amie, Tara. À peine arrivée au Merlotte, elles voient Jessica accourir aux côtés de Jason, dont elle a ressenti la peur par le lien du sang. En effet, c'est la pleine lune et les bois sont un lieu propice aux rencontres surnaturelles. Ceci n'effraie pas Sookie qui part à la recherche de Jason, rassurée par Alcide et Debbie qui lui ont affirmé que Jason n'est pas devenu un panthère-garou. Au Mexique, Jesus essaie toujours de convaincre son grand-père de l'aider, mais il fait plus confiance aux pouvoirs de Lafayette : pendant le rituel, le vieux sorcier prend un crotale pour qu'il morde Jesus, et c'est Lafayette qui se fait posséder par un esprit afin qu'il guérisse son compagnon. Finalement, alors que dans ses caves, Marnie est totalement possédée par la sorcière espagnole, Bill libère Eric. Celui-ci court rejoindre Sookie avant qu'il ne fassent l'amour dans les bois, sous la lumière de la pleine lune.

Marnie alias Antonia fait passer un message à Bill : « résurrection ». Il ordonne alors aux vampires, via les shérifs, de s'enchainer avec de l'argent dans leurs cercueils pour espérer pouvoir survivre la journée suivante. Eric se résout à faire de même et reste auprès de Sookie ; il appréhende toujours de retrouver la mémoire, par peur de perdre Sookie. Pam subit un traitement pour retrouver une apparence humaine avant de rejoindre son cercueil. Sam et Luna découvrent que Tommy a pris l'apparence de son frère ; Sam le contraint alors à partir. Lafayette apprend par le grand-père de Jesus qu'il est médium. Ce nouveau don lui fait peur, mais il lui permet de voir que le fils d'Arlene est hanté par un esprit. Le rendez vous d'Andy avec Holly est un échec. Jessica et Hoyt réfléchissent sur l'avenir de leur relation. Alcide et Debbie rejoignent la meute de loups-garous de Shreveport. Finalement, Marnie, avec l'aide de Tara et Holly, réunissent un cercle de sorciers assez puissants pour lancer son sortilège. SI quelques vampires qui n'ont pas été prévenus rejoignent le soleil et brûlent, Jessica parvient à se libérer de son emprise alors que Jason cherche à la rejoindre.

Jason arrive à temps pour sauver Jessica. Le sort d'Antonia est rompu et les vampires se détachent de leurs chaines. Jessica quitte Hoyt pour ensuite aller voir Jason (ils se sont embrassés lors du sauvetage de Jessica). Celui-ci est en colère car elle a brisé le c?ur de son meilleur ami. Il retire son invitation. Loin de tout cela, Sookie et Eric échangent leur sang, ce qui provoque une réaction forte chez les deux amants qui rêvent éveillés. Une guerre a commencé : Vampires contre Sorcières. La meute que viennent de rejoindre Alcide et Debbie refuse de prendre part à cette guerre, et Debbie fait promettre à son homme de ne pas choisir de suivre Sookie dans cette guerre ; il accepte, mais pour peu de temps. Lafayette s'ouvre et en apprend plus sur l'esprit qui hante le fils de Terry et Arlene : c'est une femme noire qui a eu un enfant illégitime avec un homme blanc marié, et celui-ci a tué l'enfant pour garder son secret. L'esprit possède Lafayette avant d'aller enlever le bébé. Bill et Antonia se sont donnés rendez-vous afin qu'il négocie la paix. Mais aucun des deux camps n'est venus parlementer : ils ont des renforts et le combat commence. Sookie reçoit une balle, Alcide arrive et la ramène avec lui. Antonia jette un sort à Eric pour qu'il soit à ses ordres. Bill est attaqué par un homme d'Antonia qui le maitrise avec de l'argent.