Récemment couronnée, Dame Catrina s'installe en tant que Première Dame de Camelot. Maintenant sa vraie nature se révèle et cela se ressent dans tout le Royaume. Merlin est accusé de vol par la Première Dame et il est forcé de ce cacher. Sa derrière chance est de montrer la véritable forme de Dame Catrina devant Uther. Mais cela sera-t-il suffisant pour rompre le charme magique ?