Le bébé de Val' et de Ryan est sur le point de naitre. La future mère se fait enlever par un soldat V qui l'emmène sur le vaisseau-mère. Elle accouche d'un bébé mi-humain, mi-lézard. En tuant la génitrice par injection, Anna tente de profiter de la douleur de Ryan, faiblesse humaine dont elle affirme vouloir protéger sa race, pour le retourner par le blyss...ainsi que par les marques naissantes d'affection de sa progéniture. Erica est invitée avec son fils, Tyler, à un diner en compagnie d'Anna et de Lisa sur le Vaisseau-Mère afin de discuter les termes de la future installation de Tyler à bord. Saturée des ingérences qui ciblent, entre autres, sa vie familiale, l'agent Evans passe à la contre-offensive et projette de détruire la finalité de tout ces tracas : les soldats engendrés par Anna. Aidée par Joshua, l'absence de Marcus à bord et Lisa, qu'elle achève de retourner, elle profite de son séjour pour détruire le nid gigantesque en pleine phase d'éclosion. Chad, quant à lui, devant la réalité des actes que ses compromis personnels ont cautionné, n'arrive plus à soutenir les faux semblants de sa carrière de présentateur lorsque le lieu où les Vs emmènent les gens du programme "Vivre à Bord" lui sont révélés de la bouche même du "traître de la cinquième colonne". Marcus, de son côté, tente d'acheter Hobbes et lui demande de bien vouloir infiltrer la Cinquième Colonne car ils "l'ont" débusquée. Lisa, qui a déjà expérimenté la manière avec laquelle ses compétences ont été remerciées, se détermine à trahir sa mère. Libéré par Lisa, Joshua se sacrifie en faisant diversion et demande à Erica de le tuer afin que personne ne la suspecte. Au sol, Jack assume son passé et dévoile ses opinions au grand jour, dans un sermon polémique qui vide peu à peu l'église dont le père Travis se félicitait du regain de fréquentation, depuis l'apparition des visiteurs. Anna découvre ses soldats morts dans l'oeuf et, à l'énumération des dégats, cède dans un long cri à la contagion de l'émotion humaine la plus basique sous les regards ironiques de son second...et de Lisa. Elle décide de se venger et déclenche, sans se soucier des avertissements de Marcus, le "protocole". Soudain le ciel des différentes capitales mondiales devient rouge et de nombreux vaisseaux venus de loin recouvrent la sphère terrestre.
