Toujours à la Barbade, Chandler, Monica et Phoebe se rendent compte que les murs de l'hôtel sont si fins qu'on entend ce qu'il se passe à côté. Ils entendent ainsi Ross et Charlie en train de flirter dans la chambre voisine. Puis ils finissent par s'apercevoir que Rachel et Joey font de même dans l'autre chambre mitoyenne...

Après avoir surpris Joey et Rachel en train de s'embrasser, Ross, bizarrement euphorique, décide d'organiser un repas pour fêter cette nouvelle entre couples... Chandler et Monica cherchent à en savoir plus sur les procédures d'adoption. Phoebe les envoie rencontrer un couple d'amis qui pourra les renseigner car ils ont un enfant adopté... Frank Jr rend visite à Phoebe en compagnie des triplés qui s'avèrent plutôt turbulents. A bout de nerf, celui-ci propose à sa demi-soeur de récupérer un des enfants...

Le "grand" soir est arrivé : Joey et Rachel s'apprêtent à passer leur première nuit ensemble. Mais à leur grande surprise, ils ne parviennent pas à franchor ce nouveau cap de leur relation... Sur les recommandations de Monica, Ross se rend dans un salon de beauté pour une séance d'autobronzant par spray... Phoebe et Monica décident de ne pas répondre aux appels d'une ancienne et agaçante voisine qui cherche à les contacter depuis son retour à New York...

Alors que Chandler et Monica projettent de partir pour un week-end romantique dans le Vermont, Ross et Rachel les supplient de reculer leur départ pour pouvoir assister au 1er anniversaire de leur enfant. Mais la petite fête se présente plutôt mal : Emma fait sa sieste, Joey réalise qu'il n'a pas de cadeau, Chandler et Monica sont impatients de partir et comble de malchance, le gateau n'est vraiment pas celui que Rachel désirait...

Rachel convainc sa soeur qu'elle ne doit pas épouser un homme pour son argent. Résultat : Amy rompt et s'incruste chez Rachel et Joey... Sacrée Phoebe ! Alors que Mike s'apprêtait à faire sa demande, elle flanque tout par terre en disant que les demandes en mariage dans un stade sont ringardes...

Content d'avoir décroché son 1er contrat publicitaire, Chandler devient mal à l'aise lorsque Joey lui demande de le faire jouer dans cette pub... Ross espère obtenir une bourse pour son travail de recherche. Benjamin Hobart, l'administrateur de la bourse étant un ex de Charlie, celle-ci met les deux hommes en contact... Phoebe rechigne à se séparer de Gladys, l'une de ses oeuvres. Elle offre alors le tableau à Monica...

Phoebe suggère à Mike de donner l'argent prévu pour leur mariage à une oeuvre de charité et de se marier tout simplement à l'église. Mais la jeune femme va regretter bien vite sa décision... Chandler et Monica reçoivent chez eux l'assistante sociale du service d'adoption... Quant à Rachel, elle s'oppose à l'idée de Ross d'emmener Emma au terrain de jeu...

Chandler et Monica déclarent au reste de la bande qu'ils n'ont aucune envie d'organiser Thanksgiving cette année... Après avoir mis Monica au défi de se surpasser, Phoebe pousse Rachel à faire participer Emma à un concours de beauté pour bébé...

Chandler et Monica partent dans l'Ohio rencontrer une mère-porteuse potentielle. Mais l'agence d'adoption semble avoir fait une erreur dans les dossiers... Joey tente de convaincre Phoebe de lui arranger un rendez-vous avec sa ravissante amie Sarah... Quant à Ross, il s'en remet à Rachel pour des conseils vestimentaires afin d'épater la fille avec qui il a rencard...

Alors qu'elles sont au Central Perk, Phoebe et Rachel aperçoivent Chandler avec une autre femme. Très vite, Phoebe soupçonne celui-ci de tromper Monica. Et lorsqu'il monte dans la voiture de l'inconnue, elle appelle Chandler sur son portable pour être fixée. Au téléphone, Chandler lui ment en racontant qu'il se trouve à son boulot...

Pendant que Ross et Chandler se rendent à une réunion d'anciens élèves, les filles enterrent la vie de jeune fille de Phoebe. Cette dernière se montre très impatiente de l'arrivée du strip-teaseur. Mais Monica et Rachel, qui n'avaient pas prévu cela, en appelle alors un d'urgence... Joey, de son côté, participe au jeu télévisé Pyramide...

Le mariage de Phoebe et Mike approche ! Monica, chargée des préparations, se montre autoritaire, exigeante et.. plutôt stressante. Phoebe demande à Joey de la conduire à l'autel et Mike a besoin de quelqu'un pour remplacer un des ses garçons d'honneur. Une rivalité s'engage alors entre Ross et Chandler qui désirent ainsi participer plus activement au mariage...

Joey profite du retour de Phoebe de son voyage de noces pour lui demander de l'aider à apprendre le français pour les besoins d'une audition... Chandler et Monica, qui font visiter les coins touristiques de New York à leur mère-porteuse, font une découverte étonnante sur le père du bébé... Ross, de son côté, accompagne Rachel à Long Island où le père de celle-ci a été hospitalisé suite à un malaise cardiaque...

Alors que Ross fête sa récente promotion, les choses vont plutôt mal pour Rachel. La jeune femme, qui convoite un poste chez Gucci, se retrouve dans une situation compromettante qui lui vaudra, non seulement la perte de cette opportunité, mais aussi de son emploi chez Ralph Lauren... Joey accepte de visiter la future demeure de Chandler et Monica dans l'espoir de les dissuader de partir... Quant à Phoebe, mariée récemment, elle fait le nécessaire pour changer de nom...

Mécontent que Rachel parte travailler à Paris, Ross tente de convaincre son ancien boss chez Ralph Lauren de la reprendre... Avant de confirmer l'achat de leur maison à Westchester, Monica veut jeter un oeil sur la maison voisine qui est également en vente... Quant à Phoebe, sachant Joey attristé par les récents événements, elle tente de lui cacher la mort subite de son agent, Estelle...

Erica, la mère porteuse de Chandler et Monica, est à New york car le bébé devrait arriver d'ici 3 semaines... Malgré les protestations de Joey, Rachel a fait ses bagages et elle est prête à partir pour Paris. Ses amis s'activent pour lui préparer une soirée avant son départ. Dans le même temps, Monica et Chandler doivent terminer d'emballer les cartons pour emménager dans leur nouvelle maison. Mais les garçons semblent plutôt résolus à s'amuser qu'à travailler...

Ross est aux anges après avoir fait l'amour avec Rachel. Mais il tombe vite des nues lorsqu'il apprend que malgré ce qui vient de se passer, celle-ci a toujours l'intention de partir pour Paris... Chandler et Monica accompagnent Erica, sur le point d'accoucher, à l'hôpital... Joey a acheté un canard et un poussin comme cadeau de crémaillère pour ses amis...

Convaincu par ses amis, Ross se fait accompagner à l'aéroport par Phoebe. Il espère arriver à temps, et entier surtout, pour avouer ses sentiments à Rachel et ainsi l'empêcher de partir... Chandler aide Joey à délivrer le canard et le poussin coincés dans la table de billard. Une affaire d'hommes !...