Joey trouve la bague de la grand-mère de Ross tombée de la veste de ce dernier. Rachel en la voyant croit qu'il la demande en mariage ... et accepte. Par la suite, Phoebe ne peut s'empêcher de s'en mêler et de lui assurer que c'est Ross qui voulait la demander en mariage... Quant à Monica, impatiente de tomber enceinte, elle s'enferme avec Chandler dans une pièce de l'hôpital et se fait surprendre par son père...

Les tentatives de Joey pour obtenir le pardon de Ross après que Rachel ait accepté de se marier avec lui n'aboutissent pas à grand chose à part une hospitalisation en urgence. Pendant ce temps, Rachel cherche désespérément à trouver le remède qui fera arrêter de pleurer sa fille Emma...

Rachel ne cesse de harceler son pédiatre à propos d'Emma. Résultat : celui-ci refuse de la voir plus longtemps. Elle demande donc à Ross de lui donner les coordonnées du médecin qu'il fréquentait enfant. Quant à Joey et Phoebe, ils décident chacun de trouver un partenaire pour l'autre. Joey invite Mike, un parfait inconnu qu'il a rencontré au Central Perk...

Phoebe craint de ne pas être à la hauteur avec Mike, et les remarques de Ross sont loin de la rassurer. Monica fait une découverte saisissante lors d'une de ses visites à Chandler. Quant à Joey, il fait la connaissance d'une ravissante jeune femme qu'il pense déjà avoir séduit...

Phoebe et Joey attendent dans un restaurant branché que leurs amis veuillent bien arriver pour célébrer l'anniversaire de celle-ci. Mais, Rachel est en retard car elle a peur de laisser Emma à la mère de Ross. Et Monica et Chandler sont en pleine dispute à propos de cigarettes...

Ross se moque de la nouvelle nounou mâle de Rachel. Chandler devient jaloux quand Monica annonce qu'elle a rencontré à son travail le garçon le plus drôle qu'elle ait jamais connu. Phoebe et Mike échangent les clés de leur appartement respectif. Mais l'ex de Phoebe, David, revient sur ces entrefaites...

Ross parvient à faire rire Emma avec une chanson inappropriée... Phoebe est anxieuse à l'idée de rencontrer les parents de Mike... Joey, qui veut investir dans l'immobilier, apprend que l'appartement de Richard, l'ex de Monica, est en vente. Il va le visiter en compagnie de Chandler...

Chandler convainc Monica de sortir son service en porcelaire pour Thanksgiving... Amy, l'une des soeurs de Rachel, débarque à l'improviste. Le repas risque de ne pas être triste...

Rachel et Phoebe passent une soirée ensemble. Rachel donne impulsivement son numéro de téléphone à un homme, et s'inquiète ensuite qu'il puisse appeler à la maison alors que Ross est présent. Pendant que les filles sont de sortie, Ross et le nouveau béguin de Phoebe, Mike, s'occupent d'Emma et tentent de se trouver des points communs. Quant à Joey, il est persuadé que Monica a un amant...

Chandler doit rester à Tulsa pendant les fêtes de Noël à cause d'un surplus de travail. Monica soupçonne le pire lorsqu'elle apprend qu'il est seul avec Wendy, une bien séduisante collègue...

Rachel a décidé de montrer sa fille à ses collègues de travail. Elle est surprise de découvrir que son remplaçant Gavin est charmant et efficace. Elle craint alors de ne pas retrouver son poste. D'autre part, Joey déniche pour Phoebe un petit boulot dans sa série. Quant à Chandler, il se retrouve sans emploi...

Rachel est irritée à l'idée que Gavin, son charmant remplaçant, vienne à son anniversaire. Quant à Ross, il tente d'éloigner Joey de la nouvelle nounou d'Emma, particulièrement sexy. Pendant ce temps, Mike fait la connaissance du «protégé» de Phoebe...

Ross demande l'aide de Chandler afin de rendre jalouse Rachel dont l'esprit est obnubilé par Gavin. Quant à Phoebe, elle ne tarde pas à regretter d'avoir proposé une soirée karaoké à Monica lorsque celle-ci s'approprie le micro et rencontre un succès inattendu...

Joey et Phoebe conspirent pour que Rachel et Ross se remettent définitivement ensemble. Et alors qu'elle garde Emma, Monica réalise qu'elle est en pleine période d'ovulation. Elle n'a alors qu'une idée fixe : un tête-à-tête romantique avec son mari. Une situation difficile à réaliser avec un bébé qui crie dès qu'on la laisse seule...

Lors d'une audition pour un rôle important, Joey utilise un jeu d'acteur original afin d'impressionner un comédien prétentieux. Pendant ce temps, Ross comprend certains événements de son enfance. Enfin, Chandler toujours sans emploi s'apprête à accepter un stage dans une entreprise de chaussures...

Monica et Chandler connaissent une mauvaise passe financière. Celle-ci demande alors secrètement à Joey de lui prêter de l'argent. Et quand Chandler vient à son tour le voir pour les mêmes raisons, Joey ne peut s'empêcher de démasquer Monica... Phoebe propose à Mike d'emménager chez elle. Quant à Rachel, elle tente d'arranger son appartement pour qu'Emma y soit en sécurité...

Farceur, Chandler a écrit une fausse biographie délirante de Ross sur le site internet de leur école. La riposte ne tarde guère. S'ensuit une guerre web entre les deux amis. Pendant ce temps, Monica est très attentive à ce que Phoebe ne rappelle pas Mike, depuis qu'ils ont décidé de rompre...

La perspective de gagner le gros lot rend Monica surexcitée. Elle enjoint toute la bande de copains de centraliser leur argent afin d'acheter le plus grand nombre de billets de loterie possible. Toutefois, ils ne tardent pas à se chamailler sur comment dépenser leur future fortune !...

Inquiet car il doit tourner une scène d'amour romantique, Joey sollicite la présence de Rachel pendant le tournage de la scène... Chandler a fait une réservation pour passer le week-end en amoureux dans une auberge du Vermont. Mais Monica ne peut se libérer à cause de son travail au restaurant...

Joey offre des places de théâtre à ses amis et leur avoue qu'il ne pourra se joindre à eux... Rachel confie à Monica que, depuis son rêve, elle se sent très attirée par Joey... Ross n'est pas très enthousiaste à l'idée de faire visiter le campus à deux nouveaux professeur...

Phoebe fait la leçon à Rachel qui veut aller se faire faire un massage gratuit dans une de ces grandes sociétés qui lui font de la concurrence... Chandler et Monica ont rendez-vous à la clinique pour passer un test de fertilité... Quant à Joey, il demande à Ross de lui apprendre quelques trucs pour impressionner Charlie...

Chandler ramène pour dîner chez lui un collègue de travail. Espérant l'utiliser comme donneur pour leur futur enfant, Monica et Chandler commencent à embarrasser leur invité en lui posant des questions plutôt indiscrètes... Joey demande à Rachel d'emmener Charlie faire les boutiques...

Les amis partent à la Barbade où Ross doit animer une convention de paléontologie... Conseillé par Chandler, David décide de demande Phoebe en mariage. Vu que celle-ci est toujours amoureuse de Mike, Monica décide de s'en mêler... Après une mauvaise manipulation de Chandler sur l'ordinateur de Ross, le discours de ce dernier est effacé. Charlie propose alors à Ross de l'aider à le réécrire...

Joey et Charlie décident de rompre car ils n'ont rien en commun. Rachel en profite pour avouer ce qu'elle ressent à Joey... Ne pouvant pas sortir à cause de la pluie, Monica et Mike se lancent dans une compétition de ping-pong...