Katherine est de retour et sème la zizanie dans Mystic Falls.

Caroline quitte l'hopital pour rejoindre ses amis au carnaval. damon compte prendre des mesure drastique a son encontre. Damon a des soupçons au sujet de Mason, l'oncle de Tyler, et tente d'utiliser la personnalité explosive de Tyler pour révéler le secret de Mason. En colère contre tout ce qui se passe autour d'elle, Bonnie se venge sur Damon.

Stefan est face à un nouveau danger. Elena, Damon et Alaric font un tour à l'université de Duke à la recherche des phénomènes paranormaux, pour voir s'ils pourraient découvrir des indices sur le secret de la famille Lockwood. Une ancienne élève " Vanessa " de Isobel, les aident dans leurs recherches. Elle finit par en apprendre beaucoup sur elle même. Stefan se retrouve face à un nouveau et terrible danger dans les bois de Mystic Fall. Tyler fait une découverte choquante sur Mason

Damon teste Mason au barbecue organisé par Jenna. Caroline fait douter Elena par rapport à sa relation avec Stefan, les menant dangereusement vers la rupture, pendant ce temps, Stefan torture Katherine…

Alors qu'Elena et Stefan tentent de faire croire à leur entourage une nouvelle dispute, Mason Lockwood parvient à faire douter le shériff Forbes de la vraie nature des frères Salvatore. Caroline n'a pas d'autre choix que de révéler qui elle est à sa mère lors d'une situation critique pour ses amis. Tyler apprend que Jeremy en sait bien plus qu'il ne veut l'admettre sur l'existence des loups-garous…

Alors qu'Elena fait des efforts pour garder Jeremy sain et sauf, il offre d'aider Damon et Alaric pour affronter Katherine. Le Sherif Forbes et Caroline partagent un rare moment de qualité mère /fille. Bonnie découvre accidentellement de nouvelles informtions sur Mason et les partage avec Stefan.

Stefan et Damon mettent un plan en place afin de s'occuper de Katherine durant le bal masqué des Lockwood. Katherine appelle une vieille amie, Lucy pour assister au bal avec elle. Bonnie, Jeremy et Alaric font tout pour aider Stefan et Damon mais Katherine prévoit une surprise que personne ne pouvait prévoir.

Elena est enlevée et découvre une partie de l'histoire des vampires. Tyler veut savoir comment Caroline peut avoir une telle force. Damon, qui ne souhaite pas que Tyler sache que les vampires existent, demande à Caroline de ne rien dire mais celle-ci n'obéit pas. Bonnie envoie un message à Elena par la magie pour la prévenir que Damon et Stefan viennent la libérer. Jeremy et Bonnie se rapprochent. Lorsque Damon et Stefan libèrent Elena, il tue un puissant vampire : Elijah. Damon en profite alors pour avouer ses sentiments à Elena avant de lui effacer tous souvenirs…

Caroline aide Elena à ouvrir le tombeau pour que Katerine lui raconte son passé et leur troublante ressemblance. De leur côté, Damon et Rose partent voir un ami de celle-ci qui leur explique que Elijah est encore vivant. Rose explique à Damon que pour survivre il ne faut renoncer à ses sentiments et ne surtout pas tenir à quelqu'un. Pendant ce temps, Jeremy emmène Bonnie faire une partie de billard où elle fait la rencontre de Luka et son père. Elle ne tarde pas à découvrir que ce sont des sorciers…

Elena décide de prendre les choses en mains et remercie Rose pour son aide. Rose demande à Damon de respecter le plan d’Elena. Une tentative imprudente de Jeremy pour aider Bonnie à récupérer la pierre de lune met leurs vies en danger et force Stefan à mettre la sienne en jeu. Bonnie et Luka se rapprochent. Tyler montre à Caroline la cave Lockwood, où ils font une découverte qui les terrifies.

Tyler fait face à sa première transformation - À l'approche de la pleine lune, Caroline aide à Tyler pour se préparer à sa transformation, il est impuissant et ne peut l’arrêter. Alors que Stefan et Katherine jouent aux jeux de mémoires, Damon et Alaric se méfient quand une étrangère nommée Jules fait son apparition à Mystic Falls, à la recherche de son ami disparu, Mason. Elena est frustrée par l’éloignement de Jeremy et de ses amis qui sont partis dans le but de la protéger. Bonnie et Luca travaillent ensemble sur un sort, tout en gardant des secrets l’un envers l’autre. Enfin, Elijah fait une apparition inattendue avec une offre qui pourrait tout changer.

Tyler rencontre Jules et ne croit pas que Caroline lui est menti au sujet de la présence de vampire en ville. Pendant ce temps, Damon doit enfoncer un pieu dans le cœur de Rose pour la soulager de la douleur que lui cause sa morsure de loup, mais ce geste est très dur à effectuer pour Damon. Quant à Stefan, il arrive à entrer en « contact » avec Isobel et ramène l'oncle John chez Elena.

Johnathan Gilbert retourne à Mystic Falls, ce qui ne fais pas plaisir à Elena, Jenna et Damon. Caroline explique à Stefan sa conversation avec Tyler, et Stefan essaie de faire au mieux pour discuter avec lui. De son côté, Jeremy demande des explications à Bonnie à propos de sa discussion avec Jonas. Quand Jules prend un otage, la situation dégénère rapidement vers une confrontation violente.

Damon et Andy sont ensemble mais c'est son nouveau jouet. Puis plus tard, Damon informe Alarick de la seule façon de tuer un ancien vampire et lui explique qu'il ne croit pas ce que John lui a raconté. Un ami de Jules dit à Tyler que les vampires ont trouvé le double d'Elena. Il dit aussi à Mason lors d'une soirée dans un bar, en lui montrant une photo. Celui-ci leur répond que c'est Elena Gilbert et qu'il l'a connait depuis toujours. En réalité, la fille sur la photo se trouve être Katherine. Pendant de temps, Caroline croise Tyler qui essaye de lui parler mais elle ne veut pas l'écouter. Alors, Tyler voulant la retenir, renverse le sac de celle-ci par terre et pendant qu'il l'aide à ramasser ses affaires,il lui vole son portable…

Jeremy invite Bonnie à venir chez lui pour qu'elle puisse améliorer ses capacités. Jenna a des doutes sur Alaric et son passé depuis que Jonathan lui a dit qu'ils n'avaient jamais retrouvé le corps d'Isobel. Jenna se rapproche d'Elijah. Andy propose à Damon d'organiser un grand diner avec Elijah, Alaric et Jenna. Damon profite de cette occasion pour essayer d'éliminer Elijah mais ce sera finalement Alaric qui s'en chargera. Stefan raconte à Elena son passé et comment il a connu Lexi et comment celle-ci l'a aidé. Pendant ce temps, Elijah l'éclipse et rompt le pacte qu'il avait fait avec Elena pour cette trahison. Bonnie perd ses pouvoirs, Elena tente de mettre fin à ses jours, Katherine réapparait.

Katherine s'amuse à se faire passer pour Elena, Alaric s'interroge toujours sur la façon dont il pourra tout avouer à Jenna. La relation entre Jérémy et Bonnie devient officielle et celle-ci récupère ses pouvoirs et se voit tâcher d'accomplir une mission périlleuse. De terribles évenements se passent dans la famille Martin. La relation entre Matt et Caroline s'améliore cependant le Dr Martin blessera grièvement Matt, ce qui forcera Caroline à lui donner un peu de son sang et de lui révéler par la suite qui elle est réellement. Katherine tente désespérément de séduire Damon pour qu'il lui avoue tout ce qu'il sait. Jenna et Alaric restent en froid mais Jenna fera une rencontre des plus spectaculaires.

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