A leur sortie de la fac de médecine, Christian Troy et Sean McNamara, fraîchement diplômés, décident de monter leur propre cabinet de chirurgie esthétique dans la capitale de la beauté : Miami! Christian est le 'tombeur de ces dames' toujours à la recherche de relations sexuelles, quant à Sean, il a déjà fondé sa propre famille avec sa femme Julia, avec qui il a eu deux enfants, Matt et Annie. Mais à cause de son travail qui lui prend pas mal de temps, il les a négligés, ce qui crée des tensions au sein de la petite famille. Un jour, Silvio Perez, un nouveau client, demande aux deux chirurgiens de lui refaire le visage pour lui éviter une confrontation avec son ancien patron car il a couché avec sa fille .... Christian accepte.

Au cabinet : Mandi et Randi, jumelles, ne supportent plus leur ressemblance. Le nouveau psy engagé par Sean et Christian considère que l'opération est nécessaire. Mandi souhaite changer de visage, et ressembler en certains points à Jennifer Garner, tandis que Randi veut changer de corps. Sean désire tout de même rencontrer le psy des filles, Grace Santiago, à qui il souhaite offrir un job. Liz, partie du cabinet six semaines plus tôt, accepte l'offre de Sean et revient. Du côté des McNamara : Sean est retourné vivre avec sa femme et ses enfants, mais la situation est catastrophique, jusqu'à une nouvelle explosion de colère qui les rapproche en un certain sens. Matt décide de prendre les choses en main, et de se circoncire lui-même. Du côté de Christian : Christian profite de la situation pour appâter Julia, ce qui va jusqu'à parasiter toutes ses autres relations. Il emmène Matt dans une boîte de strip-tease pour lui redonner confiance en lui-même. Mais Matt se sent gêné et refuse de suivre "l'amie" de Christian, qui se fera une joie de le remplacer.

Matt, le fils déterminé de Sean, a décidé de prendre les choses en main et de se circoncire lui-même. Mis devant le fait accompli, et face au résultat catastrophique de cette mutilation, son père est alors contraint de l'opérer. Pendant ce temps, Nanette Babcock, une jeune femme au physique quelconque, voire disgracieux, et au mental fragile, demande à ce que les deux docteurs la rendent belle pour son bal de promotion. Devant le refus des médecins et après un avis psychologique, Nanette supportera mal ses rêves brisés...

Alors que Christian accepte d'opérer une porno star, Sean s'occupe du cas d'un transsexuel qui a été mal opéré. Sean et sa femme, Julia, tentent maladroitement de se rapprocher. Matt, lui, est peut-être contaminé par une MST à cause d'une femme que Christian lui a présenté...

Au cabinet : Un homme décide d’avoir recours à la chirurgie esthétique pour ne pas que ses beaux-parents, asiatiques, ne s’aperçoivent qu’il n’est pas comme eux. Du côté des Mc Namara : Julia avoue à Sean qu’elle est enceinte, ce qui force leur rapprochement. Du côté de Christian : La psychologue de cabinet, Grace Santiago envoie son collègue à une réunion pour les dépendants sexuels.

Megan O'Hara, une femme qui a subi une chimiothérapie, désire se faire poser des implants mammaires. Christian, lui, cherche qui peut bien vandaliser tout ce qui lui appartient, et Matt explore les possibilités des relations à trois...

Au cabinet : Christian est mis au courant d’une soirée ou TOUT est possible par un de ses clients. Du côté des McNamara : Décidément les parties à trois réussissent plutôt à Matt, jusqu’à ce que sa mère découvre ses deux partenaires dans sa chambre. Ce qui donnera lieu à une réunion avec les parents des deux jeunes filles chez les McNamara.

Matt et son copain Henry heurtent une jeune femme pendant un trajet nocturne en voiture. Sous l'effet de la drogue qu'ils consommaient, ils décident d'ignorer l'accident. Mais très rapidement le remord vient ronger Matt qui part à la recherche de sa victime. Retrouvée, cette dernière, issue d'une famille scientiste, se voit interdire par ses parents de subir une intervention chirurgicale pour sauver son visage. Matt essaie alors de les convaincre...

Christian est interrompu par Kimber alors qu'il flirte avec Megan... Matt rend visite à Cara Fitzgerald, qui est toujours dans le coma, et il voit ses doigts bouger...

Au cabinet : Christian et Sean doivent passer devant une commission qui évaluera leurs capacités à opérer. Megan O’Hara fait une rechute, et son état se dégrade rapidement.

Quand Montana Caine est venue se faire opérer de ses varices, les deux docteurs ne se doutaient pas que cette femme était schizophrène. Encore une situation délicate à gérer alors même que Sean doit supporter le décès de sa maîtresse, Megan et que Julia suspecte Christian d’être le père de Matt.

Au cabinet : Antonia Ramos se présente chez les médecins dans le but de faire réduire sa poitrine. Mais ses prothèses mammaires sont remplies d’héroïne destiné à Escobar Gallardo, le trafiquant de drogue. Du côté de Christian : les préparatifs pour la naissance du fils de Gina et Christian vont bon train. Mais la mère ne s’impose aucune limites, continue à fumer, couche avec le premier venu.

Au cabinet : Une petite fortune est proposée aux médecins pour qu’ils posent des implants pilaires sur un chien de concours, mais préfèrent laisser cette tâche à l’autre chirurgien de Miami : Merill Bobolit. Escobar Gallardo, le trafiquant de drogue continue de faire chanter Sean, Christian et Liz pour qu’ils opèrent ses jeunes recrues dont les prothèses mammaires sont remplies d’héroïne. Son ultime faveur est de changer de visage, mais par un très habile procédé, Christian et Sean seront plus malins et auront le dernier mot. Du côté de Christian : Gina est arrivée à terme et finit donc par accoucher, sans encombre. Mais une surprise inattendue est de taille !