Sean et Christian ont ouvert une clinique flambant neuve à Los Angeles et doivent dès à présent se refaire une clientèle à Hollywood. Leur rencontre avec Fiona Mc Neil, agent et conseillère en image, va propulser leur carrière. Persuadée que la télé peut les aider, elle les envoie comme consultants sur les plateaux d’une série intitulée « Coeurs et scalpels ». Résultat, leur premier client est un producteur télé fortuné adepte du masochisme. Leur seconde cliente, une actrice quadragénaire en mal de casting, Carly Summers. Entre temps, Matt donne des nouvelles de Miami : Kimber a accouché d’une petite Jenna...

Sean, avec son apparition dans la série « Coeurs et scalpels » et Christian, posant nu dans un magazine de mode, découvrent le côté glamour de la célébrité mais aussi, le prix à payer pour l’atteindre. Le cabinet Troy/McNamara se remplit. Deux sosies de Marylin en concurrence sur Hollywood Boulevard se disputent leur bistouri. Côté coeur, Christian joue une fois de plus les imposteurs pendant que Sean démarre une idylle avec Kate, une comédienne mal dans sa peau. Puis, des nouvelles arrivent de New York : Julia vient leur présenter Oli’, avec qui elle vit une histoire d’amour passionnée…

Une fois Olivia présentée à tous les proches de Julia, Annie, perturbée, demande à vivre avec son père qui résiste aux provocations et à la beauté insolente d’Eden, la fille d’Olivia. Sean doit aussi composer avec la boulimie compulsive de Kate. D’autant plus que Matt débarque à Los Angeles avec sa fille Jenna après avoir quitté l’église de Scientologie. Enfin, la demande en mariage d’Olivia trouble Julia, en pleine confusion sentimentale…

Une mésaventure ramène l’exubérante Dawn Budge au cabinet Troy/McNamara. Après une reconstruction plastique du visage, la patiente est ensuite victime d’un maniaque en blouse blanche. Une nonne consulte pour une réduction mammaire et perturbe l’existence athée et insipide de Christian, chèrement payé pour assouvir les fantasmes imprudents d’une femme mûre. Puis, c’est au tour d’Annie de réclamer à son père une liposuccion, sous l’influence malsaine d’Eden…

Eden se livre à un odieux chantage sur Christian. Kate et Sean expérimentent un genre particulier de soirée. Matt et Kimber sont au plus bas : ils supplient Ram, producteur de films pornographiques, de les sortir de l’enfer de la drogue…

Jaloux de la célébrité atteinte par Sean, Christian fait entrer des caméras télé dans la clinique. Une expérience médiatique intitulée « Plastic fantastic »…

Au cabinet, un astrophysicien réputé prétend avoir été enlevé par des extraterrestres qui lui auraient implanté une puce dont il veut se débarrasser. Kimber envisage de reprendre le porno et de quitter Matt. Sur les conseils d’Aidan, Sean teste une thérapie de rajeunissement indou. Pendant ce temps, Julia et Olivia se font braquer par un pervers…

A la veille de Noël, Sean découvre avec stupéfaction la liaison entre Julia et Christian. Ravagé par le départ de Kimber avec sa fille et sa dépendance aux narcotiques, Matt finit à l’hôpital, gravement brûlé. Il entame sa rééducation avec une bénévole, Rachel…

Matt accompagne Rachel au cabinet Troy/McNamara. L’attentat-suicide dont elle a été victime en Israël quelques années plus tôt, continue de la faire souffrir et l’empêche de pardonner à son bourreau. Julia souffrante, Christian retrouve ses vieilles habitudes…

Christian s’interroge sur le retour de Gina et ses réelles motivations professionnelles. Sur le plateau de « Coeurs et scalpels », Colleen Rose fait irruption, se proclame agent artistique de Christian et le hisse au sommet de la distribution. Enfin, Julia, de plus en plus malade et suspicieuse envers Christian, effectue un test VIH. …

Christian éprouve des difficultés à évoquer avec Wilbur la mort de sa mère. Colleen consulte les chirurgiens afin de parader aux côtés de Sean à la cérémonie des Emmy Awards. Celle-ci s’arrange ensuite pour qu’aucun autre agent ne vienne menacer son association avec Sean….

Sean découvre un nouveau visage de Colleen. De son côté, Christian est débauché par Lulu Grandiron pour le compte d’un cercle élitiste de femmes riches et mûres, en mal de jeunesse et de virilité. Pour éviter à Eden de faire du porno, Sean propose un arrangement professionnel à Kimber et Ram…

Sean fait l’expérience de la critique cinéma via Auguste Walden, le journaliste qui fait trembler Hollywood. Au cabinet, Matt fait la connaissance d’Emme, une patiente avec qui il s’avère très lié. En dépit des circonstances, Christian rompt avec Julia qui découvre enfin la vérité sur l’origine de sa maladie…

Pendant que le FBI recherche Colleen, le malheur frappe à nouveau la famille Troy / McNamara : Annie et Julia sont admises aux urgences. Julia est gravement blessée par balle et Sean refuse de croire la thèse du suicide avancée par Eden. De son côté, Christian est rattrapé par son passé…

Sean met fin à sa relation avec Colleen Rose une fois pour toutes, mais les séquelles subsistent. Christian obtient des nouvelles inquiétantes pendant qu'il soutient Liz dans son déclenchement de son cancer du sein. Pendant ce temps, Matt décide de prendre des cours de prépa de médecine.

La maladie de Christian l'attire près de Liz. Sean se rapproche de sa famille.

Sean essaye de traiter avec ses sentiments pour Julia, tandis que Liz et Christian analysent leur relation amoureuse et Christian rencontre quelqu'un qui comprend ce qu'il éprouve avec son cancer.

Matt devient envieux de la relation entre Sam et Raj. Christian et Liz donnent une autre chance à leur relation. Le père de Raj paye une visite pour voir son fils.

Kimber exige des injections de botox pour sa fille afin qu’elle devienne un bébé mannequin mais, Christian préfère gérer lui-même la carrière de Géna. Pour revenir sur le devant de la scène hollywoodienne, Aidan Stone soumet à Sean un scénario de ses mésaventures avec Collen Rose. Enfin, un professeur de yoga consulte les chirurgiens pour réaliser une opération qu’ils n’ont encore jamais pratiquée…

Suite à la démission de Liz, Sean recrute une nouvelle anesthésiste, Teddy, avec qui il s’engage dans une relation hasardeuse. Au cabinet, les chirurgiens opèrent un homme d’origine indonésienne rongé par une maladie de peau rare et incurable. Le cancer de Christian a progressé ; de peur de laisser son fils seul, il s’envole pour Miami demander Liz en mariage…

Liz se querelle avec sa mère alors qu'elle prépare un grand événement, et Christian pense engager un nouveau chirurgien pour la clinique. Son choix : le docteur Logan Taper, qui semble immédiatement séduit par l'idée. Dans le même temps, une femme que Sean a traité à Miami revient pour une nouvelle opération chirurgicale à la demande de son mari décédé ! Ce dernier avait en effet demandé, lors de ses dernières volontés, à ce que sa femme réalise l'opération afin d'attirer des prétendants...

Ram et Eden évincent Kimber de leur trio. Malgré la dépendance de Teddy aux drogues, Sean continue de sortir avec elle. Avant de se marier, Christian songe à la postérité et décide de se faire cryogéniser. Alors qu’il s’apprête à partir en lune de miel avec Liz et Wilburg, il apprend que son cancer est en rémission…