Jay et Gloria sont un couple récemment marié avec une différence d'âge qui saute aux yeux. Claire et Phil ont trois enfants, chacun dans une période assez difficile, Cameron et Mitchell sont un couple homosexuel qui vient d'adopter un bébé. A priori, ces trois familles n'ont rien en commun... et pourtant.

Phil est déterminé à aider Luke à prouver à sa mère qu'il est assez responsable pour avoir un nouveau vélo. Jay et Manny sont forcés de passer du temps ensemble pendant que Cameron et Mitchell se rendent à une classe pour nouveaux parents.

Les membres des trois différentes familles essaient de se rapprocher, que ce soit les enfants, ou leurs parents. Cameron et Mitchell découvrent les joies d'un grand magasin.

La mère de Mitchell et Claire est de passage en ville dans le but de s'excuser auprès de la famille entière et tout particulièrement de Gloria.

Toute la famille est invitée chez Gloria et Jay pour un moment foot/barbecue. Cependant, plus tôt, à l'école, il y eut un incident entre Manny et Luke, rendant les choses compliquées entre Claire et Gloria.

C'est le premier jour d'école pour les enfants et Phil s'inquiète pour Claire, laissée seule dans une maison vide. Jay et Gloria se disputent à propos de la tenue de Manny pour son premier jour de classe. Mitchelle et Cameron piquent une crise après que Lily ait reçu son premier coup sur la tête.

Toute la famille va assister au championnat d’escrime auquel participe Manny. Alors que Jay s’intéresse de près au succès de Manny, les blessures d’ enfance de Mitchell vont refaire surface. Phil, quant à lui, essaie de découvrir un quelconque talent chez Luke.

Claire, connue pour ses cadeaux inappropriés, décide d'offrir un présent à Phil : une performance privée du musicien Izzy LaFontaine.

Phil et Claire essaient, comme ils peuvent, d’organiser la plus belle fête pour l’anniversaire de Luke. Mais une chaîne d’événements mènera la fin de la fête à l’hôpital.

Quand leurs enfants ont de nouveaux des problèmes, Phil et Claire menacent d'annuler Noël. Gloria et Manny veulent associer certaines pratiques colombiennes à la tradition chrétienne tout en gardant l'esprit de départ.

L'arrivée de Javier, père incertain de Manny, crée des tensions entre Gloria et Jay, en raison de la réaction de Jay à cette visite. Claire est épaulée par un pompier sexy pour amener Phil à l'hôpital pour des calculs rénaux.

Claire découvre une photo cochonne sur l'ordinateur familial et blâme immédiatement Luke. Phil, le véritable coupable, se garde bien de la détromper. Jay et Gloria se disputent à propos d'une statue de chien grandeur nature. Jay refuse, en effet, de se séparer de cet objet qu'il affectionne. Mitchell réalise que Cameron est plus intéressé par les ennuis du jardinier que par les siens.

Mitchell met dans la tête de Jay que Shorty, un vieil ami, pourrait être gay. Le rendez-vous de Manny transforme Gloria en relookeuse. Enfin, Claire se dispute avec Phil au sujet des nouvelles technologies.

Alors que Claire passe du temps avec une vieille amie, Jay et Cameron vont faire du squash et se découvrent un peu plus. Gloria, quant à elle, essaie de convaincre Mitchell qu’elle sait conduire, mais c’est sans compter sur le sens moral de Manny.

Les trois familles fêtent la Saint Valentin. Alors que Phil et Claire improvisent une soirée, Jay et Gloria vont voir un one man show. Cameron et Mitchell, quant à eux, viennent en aide à un Manny plus amoureux que jamais.

Les trois familles tentent de défier leurs peurs. Alors que Hayley passe son permis pour la troisième fois, Phil et Luke essaient de trouver un trésor en dessous de leur maison. Cameron et Mitchell invitent la pédiatre de Lily à diner tandis que Manny prouve son courage en montant dans un grand huit.

Alors que Phil revoit une ancienne petite amie et que Jay tue la tortue de Manny, Mitchell démissionne.

Alors que Claire et Phil essaient d’aider leurs enfants dans leur projet scolaire, Jay, Manny et Mitchell passent la nuit dehors pour regarder les étoiles. Cameron et Gloria, quant à eux, vont dîner dans un restaurant.

Pour l’anniversaire de Phil, Claire décide de lui faire plaisir en se proposant pour aller chercher son Ipad, nouvellement sorti. Pendant ce temps, Mitchell s’exerce au self-defense.

Alors que Manny participe à un match de basket, Phil et Jay se battent pour être l’entraineur de son équipe. Gloria et Claire ont du mal à gérer le fait que leurs enfants grandissent, tandis que Mitchell se voit proposer un job.

Alors que Jay emmène Manny voir un film d’horreur, le père de Phil débarque chez la famille Dunphy, avec un chien. Cameron est recruté par le groupe de Dylan.

Alors que Jay croit que Gloria a organisé un voyage en amoureux pour son anniversaire, celle-ci a invité toute la famille à partir avec eux.

Toute la famille se retrouve à Hawaii. Alors que Phil essaie d’entraîner Claire dans son envie de lune de miel, Mitchell traîne Cameron dans des activités culturelles. Jay, quant à lui, essaie de se remettre en forme.

Alors que Claire prépare une séance photo pour un portrait de famille, Gloria, Phil, Manny et Alex vont voir un match de basket.