Seth travaille désormais dans un magasin de comic book à Newport. Kirsten lui demande s'il veut envoyer quelque chose à Ryan dans le paquet prévu à cet effet. Plus tard, Seth tente de convaincre Ryan d'assister au diner de ses parents, mais ce dernier semble faire la sourde oreille... A Brown, Summer et son nouvel ami Ché tentent de rallier des étudiants afin de protester. A ce même moment, la jeune fille reçoit un appel de Taylor, qui dit être à Paris...

Ryan et Seth se rendent au Mexique à la recherche de Volchok. Sandy et Kirsten les poursuivent... Summer et ses amis tentent de sauver un arbre, tandis que Taylor débarque à Brown...

Lorsque Ryan apprend que Volchok est de retour à Newport, il jure de se venger. Summer chamboule le traditionnel dîner de Thanksgiving en tempêtant contre la pauvreté dans le monde. Julie, incapable de tolérer la présence de Kaitlin ou celle du docteur Roberts, passe la soirée seule...

Summer réalise peu à peu que Brown l'a changée et elle essaye de redevenir elle-même ... Taylor demande l'aide de Ryan. Julie et Kaitlin tentent de se tenir tranquilles, mais ni l'une ni l'autre ne parvient à résister à la tentation...

Summer et Che poursuivent leurs manifestations contre les expériences scientifiques sur les animaux. De son côté, Kaitlin ne supporte pas de voir Julie flirter avec un professeur de tennis qui lui plaît. Elle décide de se venger de sa mère lors d'une soirée caritative...

Seth va à Brown pour rendre visite à Summer mais, à son arrivée, il ne trouve qu'une chambre vide. Pendant ce temps, Sandy et Kirsten profitent d'une opportunité pour se rapprocher de Ryan, toujours perturbé par Taylor. De son côté, Kaitlin rencontre une fille prétentieuse de Harbor et essaie de lui voler la vedette en organisant une grande fête...

Un nouveau Noelukkah s'annonce à Orange County. Ryan et Taylor ont un accident alors qu'ils accrochent les décorations et comprennent qu'il leur faut résoudre un problème pour véritablement reprendre leurs esprits...

A l'approche de la nouvelle année, Ryan prépare un voyage surprise pour Taylor et lui. Quand Ryan et Taylor partent à Las Vegas pour la nouvelle année, Seth et Summer décident de faire de même. Une surprise attend Sandy. De son côté, Julie est épinglée sur sa façon de tenir les comptes de l'agence de rencontres...

Tout juste fiancés, Seth et Summer paniquent à l'idée d'être bientôt mariés, mais ni l'un ni l'autre ne semble prêt à l'avouer. Franck, le père biologique de Ryan qui a passé les dernières années en prison, essaie de se réconcilier avec son fils mais Sandy reste méfiant. Par ailleurs, à la demande d'une de ses professeurs, Kaitlin reçoit l'aide de Will Tutt, un élève consciencieux et un peu coincé ...

L'ex-mari de Taylor, Henri-Michel, est en ville pour la promotion de ses mémoires érotiques ; il raconte à Ryan la vie excitante que Taylor a menée en France. Pendant ce temps, Seth rend visite au docteur Roberts à Seattle pour lui demander la main de Summer. Enfin, Kaitlin prend conscience qu'elle aime Mike, mais elle craint d'être trop superficielle pour lui...

Lors d'une expédition en forêt avec Seth, Che fait un rêve dans lequel il pense découvrir son âme soeur. Alors que Taylor prend la décision de quitter Ryan, Julie cherche à revenir dans la vie de Kirsten. Enfin, Kaitlin envisage sérieusement de mettre Will à la porte...

Alors que toute la famille Cohen prépare l'anniversaire de Kirsten, celle-ci apprend une nouvelle qui va changer sa vie. Pendant ce temps, Julie vit une relation amoureuse cachée. Comprenant qu'elle est trop attachée à Ryan, Taylor consulte une psychologue qui lui donne des règles de vie à suivre. De leur côté, Seth et Che lancent une opération pour sauver la marmotte de Newport...

Des révélations sur leur passé ainsi que d'inquiétantes prédictions d'une voyante poussent Summer et Seth à se demander s'ils sont faits l'un pour l'autre. De son côté, Kirsten repense à son passé et décide de dévoiler à Sandy un secret qu'elle a longtemps gardé pour elle...

Alors que Taylor prépare sa première véritable fête d'anniversaire et que Kirsten décide de prendre des cours de yoga, un puissant tremblement de terre secoue Newport Beach et ses habitants...

Le terrible tremblement de terre rend difficile la communication entre les Cohen et leurs proches. Seth vient en aide à Ryan, blessé, mais tous deux sont bientôt bloqués sur une route déserte. Tandis que Julie et Kaitlin se retrouvent enfermées dans un magasin avec un employé charmeur, Sandy tente de rassurer la foule apeurée dans un centre commercial endommagé...

Six mois ont passé depuis le tremblement de terre. Ryan, les Cohen, les Cooper et leurs amis commencent de nouvelles vies, règlent des problèmes de longue date et prennent des décisions capitales. Mais quels que soient leurs choix, tous savent qu'ils auront toujours quelqu'un sur qui compter...