MITCH PILEGGI REVIENT EN TANT QUE GRAND-PERE DE SAM ET DEAN - Un an s'est passé et Dean (Jensen Ackles) a abandonné la chasse et vit maintenant avec Lisa (Cindy Sampson) et son fils Ben (Nicholas Elia). Mystérieusement libéré de sa cage, Sam (Jared Padalecki) vient trouver Dean pour lui demander de rejoindre le combat et l'introduit à un monde -une famille- dont il n'imaginait même pas l'existence... les Campbells, sa famille maternelle, dirigée par nul autre que leur grand-père Samuel (Mitch Pileggi).

SAMUEL CREE UN CONFLIT ENTRE SAM ET DEAN - Sam enquête sur le cas de bébés dont les parents ont été tués. Sur l'une des scènes de crime, il trouve un bébé laissé là, et appelle Dean en renfort. Peu enclin à quitter Lisa et Ben, Dean accepte finalement de rejoindre son frère, et surprend ce dernier par son comportement très paternel... Les deux frères emmènent le bébé chez Samuel, qui entreprend de l'élever comme un chasseur, ce qui rend Dean furieux. Cependant, avant qu'ils n'aient pu décider de l'avenir du bébé, un polymorphe s'incruste et tente de le kidnapper.

CASTIEL EST DE RETOUR - Sam et Dean appellent Castiel à l'aide alors qu'ils enquêtent sur le cas d'officiers de police, qui semblent avoir été tués par les fléaux d'Egypte. Castiel confirme que les armes de Moïse ont été utilisées pour tuer les policiers, et dit à Dean et à Sam que le Paradis est dans un état chaotique et que les armes de Dieu ont été volées. Les trois compères partent à la recherche du voleur et font face à un vieil ennemi.

JENSEN ACKLES DEVIENT REALISATEUR - Après que Bobby ait découvert que Crowley n'avait aucune intention de lui rendre son âme, le chasseur décide de prendre les choses en main. Il appelle Sam et Dean à l'aide après avoir déterré l'un des plus grands secrets de Crowley. Pendant ce temps, Sam et Dean découvrent ce que Bobby fait quand ils ne sont pas dans les environs.

DEAN DEVIENT UN VAMPIRE - Après la disparition d'un groupe de jeunes filles, Sam et Dean réalisent que des vampires se sont installés dans la petite ville. Après un combat contre deux des suceurs de sang, Dean est mordu et devient à son tour un vampire. Samuel lui dit qu'il peut le faire redevenir normal, mais il faut d'abord qu'il obtienne le sang du vampire responsable de sa transformation. Dean infiltre alors le nid et tombe sur l'Alpha.

LA VERITE BLESSE - Sam et Dean enquêtent sur une vague de suicides et découvrent que les victimes ont appris une lourde vérité qui les a rendu fous. Ils découvrent que quelqu'un invoque la déesse de la vérité, Veritas, forceant les gens à être cruellement honnêtes contre leur gré et Dean est la prochaine victime. Dean est ainsi forcé de révéler à Sam ses véritables sentiments quant à son retour de l'Enfer.

SAMUEL A-T-IL A UN SECRET ? - Dean commence à douter des véritables intentions de Samuel, mais Sam est persuadé qu'il n'y a rien d'anormal concernant leur grand-père. Les frères partent en chasse avec Samuel et les autres Campbells, mais la chasse tourne terriblement mal.

C'EST UNE VIE DE CHIEN - Dean et Sam enquêtent sur ce qu'il semble être une tuerie perpétrée par un loup-garou mais qui est en réalité le fait d'un zoomorphe se posant en tant que chien de compagnie et tuant les ennemis de ses propriétaires. Après avoir capturé le chien, celui-ci se transforme en homme et explique à Sam et à Dean que l'Alpha des zoomorphes a créé beaucoup de cellules dormantes qui se réveilleront à sa commande et tueront leurs familles. La seule façon d'arrêter la vague de meurtres et de trouver et tuer l'Alpha.

DES FEES ! - Tandis que Sam et Dean enquêtent sur des témoignages concernant des OVNIs, Dean est enlevé dans un crop circle. Toutefois, quand il se réveille, il réalise qu'il n'a pas affaire à des aliens, mais à des fées ! Malheureusement, seul Dean est capable de voir les fées qui continuent de l'attaquer, ce qui rend leur localisation et leur élimination difficile. Les frères sont encore plus perplexes quand l'enquête de Sam les conduit à un monde plein d'elfes, de gnomes et de leprechauns.

MEG EST DE RETOUR ! - Meg kidnappe Sam et Dean, et essaie de les forcer à lui révéler l'endroit où se cache Crowley. Sam lui propose un marché - il lui promet de l'aider à trouver Crowley, mais en échange, elle doit le torturer pour lui soutirer le moyen de ramener l'âme de Sam. Castiel participe à cette bataille mais a quelques difficultés à travailler avec Meg.

DEATH REVIENT POUR UNE RENCONTRE AVEC DEAN - Dean cherche à rencontrer Death pour aider Sam à retrouver son âme. Death dit à Dean qu'il l'aidera à retrouver l'âme de son frère à condition que Dean accepte de jouer les Faucheurs durant 24 heures. Pendant ce temps, Sam décide qu'il ne veut plus de son âme et demande à Balthazar un sort de protection afin de garder son âme éloignée de son corps. Balthazar prévient Sam qu'il a besoin du sang de son père pour que le sort fonctionne, et étant donné que John Winchester est mort, Sam pense à Bobby comme la seconde meilleure possibilité.

UN DRAGON DANS SUPERNATURAL ? - Dean et Bobby attendent anxieusement que Sam se réveille pour voir si Death a pu lui redonner son âme sans lui faire perdre la raison. Dans le même temps, Dean et Bobby enquêtent sur la disparition de jeunes vierges, et découvrent que des dragons sont responsables des kidnappings. Bobby envoie Dean chez un docteur qui possède la seule arme au monde capable de vaincre un dragon, mais Dean doit d'abord prouver qu'il est en mesure d'utiliser l'arme avant de l'obtenir.

DEAN DECOUVRE LA VIE DE SAM LORSQU'IL CHASSAIT AVEC SAMUEL - Sam se souvient d'une affaire sur laquelle il travaillait avec Samuel avant de retrouver Dean. Sam reçoit un mystérieux message avec les coordonnées menant à une petite ville, et les deux frères décident d'enquêter. Dean est surpris par ce que les habitants de la ville lui racontent sur ce que faisait Sam pendant qu'il vivait ici.

DEAN ACCOURE A LA MAISON POUR RETROUVER LISA - Ben appelle Dean et lui dit que Lisa a des problèmes. Dean laisse Sam enquêter seul sur une affaire, et part secourir Lisa, mais il n'est pas préparé à ce qu'il découvre à la porte. Pendant ce temps, Sam découvre que les hommes qui ont été tués ont tous pris part à une cruelle blague dont a été victime une jeune femme portée disparue.

SAM ET DEAN SONT ENVOYES DANS UNE REALITE ALTERNATIVE - Raphael (Lanette Ware) lance une attaque contre Castiel et ses alliés, et envoie un ange tueur à gage particulièrement effrayant (Carlos Sanz) aux trousses de Balthazar, Dean et Sam. Dans le but de protéger les frères, Balthazar les envoie dans une réalité alternative dans laquelles ils sont les stars d'une série appelée "Supernatural", et sont des acteurs nommés Jensen Ackles et Jared Padalecki. Les deux frères sont encore plus confus lorsqu'ils font la rencontre de Castiel, devenu Misha Collins, un acteur accro à Twitter, et qu'ils découvrent que Sam est marié à Ruby (Genevieve Cortese).

SAMUEL REJOIND SAM ET DEAN - Sam, Dean et Bobby s'attellent à la recherche du dernier monstre de la Mère de Tout. Alors qu'ils enquêtent, ils tombent sur Samuel et Gwen, qui chassent aussi la créature. Samuel et Bobby se battent pour savoir comment gérer l'affaire.

SAM ET DEAN DEFIE FATE (LE DESTIN) - Après que Balthazar ait modifié l'Histoire en empêchant le Titanic de couler, Fate intervient et tue les personnes qui devaient mourir dans le naufrage. Castiel prévient Sam et Dean que Fate est en colère, et que le seul moyen pour eux de rester en vie est de la tuer.

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