Après avoir tué, par mégarde, le protecteur d'une jeune femme enceinte, Angel va devoir protéger à son tour la demoiselle d'une horde de démons...

Dans les années cinquante, dans un hôtel où règne le chaos et la mort, Angel tente d'aider une jeune femme à fuir son passé. Cinquante ans plus tard, Angel et le reste de l'équipe pourchassent le démon responsable du carnage de l'hôtel !

Angel rencontre Darla en rêve. Quand à Cordélia, la jeune femme a une vision dans laquelle elle voit Gunn en danger. Suite à cette macabre vision, elle met tout en oeuvre pour le protéger...

Angel apporte son aide à une fille dotée de pouvoirs télékinésiques. Peu après, elle tombe entre les mains de Wolfram&Hart.

Angel se retrouve face à une jeune femme qui ressemble trait pour trait à Darla. Pourtant, elle prétend s'appeler Detta. Intrigué et obsédé par le souvenir de la jeune femme, Angel mène l'enquête et tombe alors dans un piège...

Angel consulte un religieux hindou dans l'espoir de se débarrasser de son obsession pour Darla.Pendant ce temps, Wesley se fait passer pour Angel et joue le garde du corps pour la fille d'un riche homme d'affaires.

Angel, toujours hanté par Darla, est bien décidé à la retrouver. Dans ses flashes, il prend conscience du danger qui plane au-dessus d'elle. Le temps presse désormais. De son côté, Holland presse Lindsey de mettre leur plan à exécution car il craint que le choc post-traumatique n'affecte durablement la santé de Darla. Lindsey est également attirée par la sensation de bien-être que dégage Darla, bien que son état mental se détériore de plus en plus.

Lester, le cousin de Gunn, a accepté de servir de chauffeur à des malfrats qui ont l'intention de cambrioler un musée. Angel, qui veut empêcher le vol d'un mystérieux linceul, réussit à prendre sa place. Les voyous, sûrs de leur coup, pensent que leur précieux butin sera en sécurité une fois qu'ils auront quitté l'établissement mais Angel n'a pas envie de les laisser mener à bien leur projet...

Angel finit par admettre que Darla est condamnée à mourir. La seule possibilité pour la sauver serait de la transformer à nouveau en vampire, ce qui la rendrait immortelle. Malheureusement, ça n'est pas la meilleure solution mais Angel ne peut se résoudre à "l'exécuter"... Il doit pourtant prendre une décision avant qu'il ne soit trop tard.

Le dangereux duo de vampires Darla et Drusilla, est de nouveau réuni et attaque les rues de Los Angeles. Angel, furieux, met tout en oeuvre pour les arrêter.

Après avoir renvoyé son équipe, Angel commence le long entraînement qui devra lui permettre de vaincre Darla et Drusilla, désormais unies. Pendant ce temps, les autres membres d'Angel Investigations décident de maintenir l'agence ouverte et de continuer à chasser les démons, avec ou sans leur patron...

Angel menace de révéler les activités criminelles de Wolfram&Hart, lorsqu'il découvre qu'ils détournent les dons destinés à un foyer pour adolescents !

Angel et Lorne se lancent à la recherche d'un jeune physicien qui projette d'arrêter le temps pour vivre aux côtés de sa fiancée pour l'éternité... De leur côté, Wesley, Cordélia et Gunn commencent leur première enquête officielle.

Deux enfants des rues, attaqués par des policiers, se réfugient dans le foyer dirigé par Anne. Chacun à leur manière, Angel et son équipe enquêtent sur ces agents de police, supposés morts, qui terrorisent les quartiers de Los Angeles à la recherche de sang frais...

Angel s'oppose une nouvelle fois à Darla. Cette fois, l'enjeu de la discorde est un gant magique qui pourrait permettre à Angel de tuer un démon sanguinaire venu de l'Enfer et partenaire de Wolfram & Hart...

Après une nuit de passion avec Darla, Angel se réveille avec son âme intacte... Révélation ! Angel tente alors de retrouver ses anciens partenaires et amis, mais ceux-ci ont bien du mal à lui pardonner leur renvoi.

Alors qu'Angel Investigations est à la recherche d'une secte de vampires, Cordelia reçoit la visite d'une vieille connaissance : Harmony !

Les visions de Cordélia empirent et le reste de l'équipe s'en inquiète. Pendant ce temps, Lindsey reçoit une nouvelle main mais cela ne va pas être de tout repos!

Toute l'équipe doit retrouver un démon féroce tout droit venu d'une dimension parallèle démoniaque... Mais, Cordélia va vite trouver l'accès de cette dimension !

En franchissant le vortex, Cordélia se retrouve projetée dans une dimension démoniaque où les humains sont des esclaves. Angel et les autres vont essayer de lui porter secours...

Angel, Gunn, Wesley et Lorne sont capturés et envoyés devant la princesse de Pylea. Et à la grande surprise de nos quatre compagnons, il s'agit en fait de Cordélia ! Mais il faut faire vite car Cordélia doit s'accoupler, selon la loi de la dimension, avec une créature nommée "Le Groosalugg"...

Cordelia tente d'aider ses amis qui font leur possible pour la tirer du mauvais pas dans lequel elle s'est fourrée. Angel, de son côté, a toutes les peines du monde à maîtriser la nouvelle bête qui est en lui. Il demande à Fred, une esclave qu'il a sauvée de la mort, de l'assister...