Lors d'une patrouille de routine, Angel tue une femme vampire qu'il reconnaît subitement au moment où elle tombe en poussière: il s'agit d'Elisabeth, une vieille connaissance du temps où il était encore Angelus ! Le petit ami d'Elisabeth, James, fou de rage lorsqu'il apprend la mort de sa dulcinée, jure de se venger. En plus de sa perte récente, il a une trahison vieille de deux cent ans a accomplir. De son côté, une Darla visiblement enceinte de plusieurs mois, se lance à la recherche d'un shaman.

Cordelia souffre de plus en plus lorsqu'elle a une vision. Des blessures et des marques couvrent maintenant son corps. Elle commence à penser que les Forces du Bien veulent sa perte...

Gunn hésite entre sa loyauté entre ses anciens et ses nouveaux amis quand il découvre que son ancien gang tue brutalement et indistinctement beaucoup de démons. Pendant ce temps, Cordélia aide Fred à se réadapter à ce monde...

Marcus, un homme déjà âgé, cherche la jeunesse éternelle. Pour parvenir à ses fins, il jette un sort à Angel et échange son corps sur le déclin avec celui de sa victime. Angel se retrouve ainsi au bord de la mort, dans une maison de retraite et doit rapidement récupérer son enveloppe charnelle…

Trish et Roger Burkle, les parents de Fred, sont à la recherche de leur fille disparue. Leurs investigations les mènent naturellement à Angel et sa bande. Mais à peine ont-ils retrouvé leur fille que celle-ci disparaît à nouveau. Les membres d'Angel Investigations partent à sa recherche, suivis par une créature insectoïde...

La libération de Billy de l’enfer pour sauver Cordelia n’est pas sans conséquences : à son toucher, il rend les hommes violents envers les femmes... Et Wesley, infecté, est resté seul avec Fred.

Une prophétie annonce l’arrivée d’un être qui pourrait changer le monde. Darla, enceinte d’Angel, débarque furieuse à l’hôtel. Cordélia prend sa défense alors qu’Angel se demande comment elle peut bien être enceinte de lui.

Wolfram & Hart veut récupérer Darla et l’enfant, de même qu’un groupe de vampires qui est persuadé qu’il s’agit de l’enfant miraculeux qu’ils attendent.

Holtz découvre Angel et le torture avant de s'en prendre à Darla. Sur le point d'accoucher, la jeune femme devient violente avec ceux qui l'entourent. Des démons retrouvent sa trace ...

Angel prend beaucoup de plaisir à s'occuper de son fils. Il ne supporte même pas que l'on s'approche de lui. Mais le bébé pleure facilement et le père a bien du mal à le calmer...

Le jour de son anniversaire, Cordelia est projetée dans un monde astral par une vision particulièrement douloureuse. Un démon guide lui fait une proposition alléchante mais dangereuse...

La publicité pour Angel Investigations amène de nombreuses enquêtes à l'équipe de détectives. Dépassés par les événements, Angel et les autres se séparent pour tenter de répondre à toutes les demandes...

Angel décide d'aller voir un ballet avec son équipe. Sur place, il réalise que la première ballerine est la même jeune fille qu'il avait vu danser cent ans auparavant. En enquêtant dans les coulisses, Cordelia et Angel se découvrent une soudaine passion l'un pour l'autre...

Alors que Fred et Gunn sont capturés par un monstre, Angel doit faire face à sa jalousie envers le Groosalugg et l'attirance qu'éprouve Cordelia pour lui !

Wesley redoute l'accomplissement de la prophétie selon laquelle Angel devra tuer Connor ! Sahjhan n'est plus satisfait de la façon dont Holtz surveille Angel et décide de prendre les choses en main. Fred et Gunn tentent de combiner leur travail et leur nouvelle relation...

L'attitude colérique d'Angel et sa soudaine soif de sang humain inquiètent Wesley, qui s'empresse de cacher l'enfant pour le protéger de son père. Le plan de Wesley s'écroule lorsque Holtz capture Connor pour se venger d'Angel...

Alors que Wesley est blessé mortellement, ses amis cherchent des explications à sa trahison. Pendant ce temps, Angel traque Sahjhan car il pense que la seule solution pour sauver Connor consiste à matérialiser le démon...

Un démon auquel Gunn a vendu son âme dans le passé revient chercher son dû. Angel, Fred et Cordelia tentent de lui venir en aide !

Angel doit payer pour avoir utilisé la magie noire dans le but de matérialiser Sahjhan. L'Hyperion se retrouve infesté de démons morts qui envahissent le corps de Fred. Le seul moyen qu'a Gunn de la sauver est de faire appel à Wesley...

Le fils d'Angel, Connor, revient de l'Enfer sous la forme d'un guerrier adolescent bien déterminé à tuer son père. Lorsqu'il échoue, il s'enfuit dans les rues de Los Angeles et trouve refuge auprès d'une étrange jeune fille sans domicile fixe... Pendant ce temps, Lilah entre en contact avec Wesley.

Justine apprend que Holtz est de retour tandis que celui-ci insiste pour que Connor rejoigne Angel. De son coté, le Groosalugg réalise la profondeur des sentiments de Cordelia pour Angel.

Alors que Connor cherche à se venger d'Angel, le vampire et Cordelia découvrent les sentiments qu'ils éprouvent l'un pour l'autre.