Angel et son équipe sont devenus les nouveaux patrons de Wolfram&Hart. Le vampire fait la connaissance d'Eve qui est chargée d'assurer la liaison avec les "Associés Principaux". Angel apprend alors qu'il doit protéger un criminel menaçant de libérer un virus chimique ! Il refuse de se compromettre et impose ses propres méthodes au sein de la firme. Le soir venu, il trouve une lettre en provenance de Sunnydale. Quand il ouvre l'enveloppe, une amulette s'en échappe et fait apparaître Spike !
A la grande surprise de tous, Spike, qui s'est sacrifié à Sunnydale, est de retour ! Mais s'il est visible de tous, son corps n'est qu'un vulgaire spectre. Toute l'équipe se demande comment cela est possible, en particulier Fred ! Pendant ce temps, Angel affronte un nécromancien nommé Hainsley qui fait du trafic de cadavres. Quand le vampire veut mettre un terme à ses activités, le sorcier propose à Spike de placer son esprit dans le corps d'Angel...
Angel fait la connaissance de Nina, une jeune femme devenue loup-garou, qui est pourchassée par les membres d'un restaurant de luxe qui servent à leurs convives des plats exotiques.
Spike a la très nette impression qu'il va bientôt se retrouver en Enfer si son corps ne redevient pas très vite normal ! Fred fait son maximum pour l'aider, mais le vampire est torturé par "l'Ame Noire", l'esprit d'un tueur en série qui hante le cabinet ! Alors que Spike lutte contre le sorcier psychopathe, Fred intervient car elle a trouvé un moyen de le rematérialiser...
A l'occasion de la soirée d'Halloween, Lorne organise une grande fête dans les locaux de Wolfram&Hart, mais le manque de sommeil entraîne une modification de ses pouvoirs : toutes ses suggestions se transforment en réalité !
Angel cherche à arrêter un puissant démon nommé Tezcatcatl, qui arrache le coeur des héros! Il découvre alors qu'un des coursiers de la firme était autrefois un lutteur, qui combattait les démons, avec ses quatre frères. Ayant déja vaincu le guerrier aztèque par le passé, Angel lui demande son aide... mais le vieil homme a perdu tout désir de se battre depuis que Tezcatcatl a tué ses frères.
Wesley reçoit la visite de son père qui lui demande de réintégrer le Conseil des Observateurs. Wesley refuse et leurs retrouvailles se passent très mal ! Alors qu'Angel et son équipe sont attaqués par des robots assassins, Wesley découvre que son père a dérobé un objet dans les coffres de la firme...
Un nouveau colis mystérieux arrive chez Wolfram&Hart et permet à Spike de retrouver son corps! Mais l'existence dans la même ville de deux vampires doués d'une âme provoque un véritable chaos dans le monde! Eve informe alors Angel et Spike que le seul moyen de ramener l'ordre est de trouver la Coupe du Tourment perpétuel qui permettra à l'un d'entre eux de devenir humain! Les deux vampires se mettent en quête de l'objet, chacun étant bien décidé à le trouver le premier.
Sur les conseils de Fred, Harmony accepte de sortir avec un jeune homme rencontré dans un bar. Mais le lendemain matin, elle se réveille à côté du corps de l'homme qu'elle a apparemment vidé de son sang ! Terrifiée à l'idée d'être empalée par Angel, elle tente de comprendre ce qui s'est passé ... Elle découvre bientôt qu'elle est victime d'un coup monté !
Quand Spike rencontre un homme qui prétend se nommer Doyle et lui avoir rendu son corps, il ne se doute pas qu'il s'agit en fait de Lindsey McDonald. Ce dernier parvient à convaincre le vampire qu'il est celui dont parle la prophétie Shanshu : le nouveau champion choisi par les Puissances Supérieures. Pendant ce temps, Angel est victime d'hallucinations provoquées par Eve, dans lesquelles il voit ses amis se détourner de lui au profit de Spike.
Angel et Spike sont tous deux à la recherche de Dana, une jeune femme d'une force surhumaine évadée d'un hôpital psychiatrique ! Enfant, elle avait été enlevée et torturée par l'homme qui avait massacré toute sa famille... Très perturbée, elle est décidée à retrouver son bourreau pour lui faire payer ses crimes.
Cordélia sort miraculeusement du coma à la grande joie de ses amis. Surprise de découvrir qu'Angel a pris la direction du cabinet d'avocats, elle réalise qu'il a perdu la foi et va tout mettre en oeuvre pour la lui redonner.
Un dénommé Lawson débarque à Wolfram&Hart et prend la bande en otage. 1943, au coeur de la Seconde Guerre Mondiale, Angel collabore avec la marine américaine pour récupérer un sous-marin allemand dans lequel se trouve Lawson et ses hommes, des prisonniers nazis et un trio de vampires (dont Spike) à l'origine de meurtres sanglants à bord ! Lorsqu'un prisonnier éventre Lawson, Angel est contraint de transformer ce dernier en vampire puisqu'il est leur seul espoir de s'en sortir. Soixante ans plus tard, Lawson revient pour se venger.
Plusieurs enfants se sont évanouis après avoir regardé un programme télévisé pour la jeunesse. Une marionnette, vedette de l'émission, hypnotise ses petites victimes et s'approprie leur force vitale. Angel se rend dans les studios d'enregistrement pour mettre un terme à ses agissements. Mais en pénétrant dans les locaux, il est immédiatement transformé en marionnette...
Fred reçoit un sarcophage au laboratoire de Wolfram & Hart. Lorsqu'elle l'ouvre, elle est infectée par un démon parasite, Illyria. Transportée à l'hôpital, la jeune femme est entre la vie et la mort. Angel et Spike ont peu de temps pour capturer le démon et l'ensevelir à nouveau dans le "Puits sans fin". S'ils échouent, la créature ne se contentera pas de tuer Fred...
Spike et Angel reviennent d'Angleterre complètement abattus après avoir appris que le démon Illyria s'était emparé du corps et de l'âme de Fred. En apprenant que Knox et Gunn ont chacun contribué à sa perte, Wesley est décidé à se venger tandis qu'Angel se démène pour faire revenir Fred en se tournant vers un vieil ami de Sunnydale. Pendant ce temps, Illyria cherche un temple ancien où elle pense trouver une armée prête à l'aider à détruire l'humanité !
Angel veut connaître le plan des Associés Principaux et s'adresse à Eve qui lui avoue que ceux-ci l'ont créée de toutes pièces mais qu'ils ne lui ont pas donné accès à ces connaissances. Elle conduit Spike, Angel et Gunn sur la piste de Lindsey qui se trouve dans un monde parallèle. Pendant ce temps, un homme en costume quasi-invincible envoyé par les Grands Patrons pénètre dans Wolfram&Hart à la recherche d'Eve! Wesley compense la mort de Fred en passant son temps aux côtés d'Illyria.
Les parents adoptifs de Connor sollicitent l'aide de Wolfram&Hart quand leur fils survit miraculeusement à l'attaque de plusieurs démons. Seul Angel se souvient que Connor est son fils suite au pacte qu'il a passé avec les Associés Principaux et il refuse l'affaire dans un premier temps. Cependant, il découvre rapidement qu'un sorcier du nom de Cyvus Vail veut forcer Connor à tuer le démon Sahjhan. Le sorcier menace de rendre ses vrais souvenirs à Connor et Angel est contraint d'accepter que son fils élimine Sahjhan!
A la demande de Wesley, Illyria libère Gunn de la dimension parallèle où on le torturait! Mais les pouvoirs du démon deviennent de plus en plus instables et elle fait des sauts dans le temps... C'est ainsi qu'elle découvre qu'Angel et son équipe ont l'intention de la tuer! De retour dans le présent, elle décide d'éliminer le groupe avant qu'il ne puisse s'attaquer à elle.
Spike et Angel s'envolent pour Rome pensant que Buffy est en danger. Elle serait devenue la proie d'un démon nommé l'Immortel, une vieille connaissance, qui fait tomber toutes les femmes sous son charme. Une fois sur place, ils comprennent que Buffy est devenue la petite amie du démon !
Les amis d'Angel craignent le retour d'Angelus en raison de son comportement étrange ... Il entretient une relation avec Nina, la femme louve-garou, et est devenu très proche du Cercle de l'Epine Noire, un groupe réunissant de dangeureux démons! Quand ils reçoivent des informations selon lesquelles Angel serait à l'origine de la mort de Fred, ils décident de lui demander des explications.
Angel et ses amis préparent leur attaque contre le Cercle de l'épine noire. Ils savent tous que ce combat sera peut-être leur dernier fait d'armes. Au cours de la nuit, les différents membres du groupe passent à l'action...