Kyle est enlevé et conduit au même endroit qu'Amanda, un immeuble en centre ville appartenant à Latnok. Kyle doit s'échapper et secourir Amanda. Heureusement, il reçoit l'aide inattendue de Jessi. Musiques

Les derniers évènements ont fait prendre conscience à Kyle qu'Amanda est peut-être en danger avec lui. Ainsi, après un cauchemar et une rencontre désastreuse avec une médium, le jeune garçon devient surprotecteur avec elle. Pendant ce temps, Lori et Hillary se confrontent au sujet du baiser que cette dernière a échangé avec Declan le soir du bal.

Convaincu que Latnok prépare quelque chose, Kyle fait appel à Jessi pour l'aider. Mais la présence constante de la jeune femme et son emménagement chez les Trager irrite Amanda, qui prépare une audition de piano. Pendant ce temps, Lori commence à sortir avec Mark sous l'oeil attentif de Stephen tandis que Josh déprime car Andy est en vacances.

Pour remonter le moral de Kyle, qui vient de rompre avec Amanda, Declan et Josh l'emmènent dans un bar. Mais le jeune homme boit beaucoup trop et les choses tournent mal. Pendant ce temps, Jessi confie à Lori qu'elle pense que Kyle et elle sont des âmes soeurs.

Alors qu'ils se rendent à une conférence, Kyle, Josh et Nicole sont victimes d'un grave accident de la route. Etant donné que les téléphones portables ne passent pas, Kyle doit prendre en charge la situation. Mais les choses s'aggravent pour le groupe quand l'autre conductrice, une adolescente enceinte, est sur le point d'accoucher et que l'état de Nicole se détériore. Kyle et Josh font leur possible pour aider les deux femmes à la fois. Pendant ce temps, Stephen a la tâche peu enviable de rester à la maison pour assister aux incessants combats entre Lori et Jessi.

Après que Cassidy ait contribué à sauver la vie de Nicole, Kyle, en homme de parole, paye sa dette à Latnok. Mais ce qu'il découvre est une surprise : Latnok n'est pas un endroit sombre mais plutôt un lycée pour les jeunes et brillants esprits, y compris Mark. Toujours pas prêt à leur accorder le bénéfice du doute, Kyle décide après sa première journée de ne jamais revenir. Mais il repense à sa décision quand il constate que les Trager ont des problèmes financiers. Kyle va devoir vendre son âme au diable pour aider sa famille, à moins qu'il ne trouve un moyen d'obtenir rapidement de l'argent.

Toujours ébranlé par la confession de Jessi au sujet des sentiments qu'elle éprouve pour lui, Kyle est troublé. Tout en essayant de trouver un moyen de régler ça, le jeune garçon ne peut s'empêcher d'être jaloux de la nouvelle relation d'Amanda avec Nate. Et pour courronner le tout, il n'a toujours pas confiance en Cassidy mais ne dispose d'aucunes preuves contre lui. Pendant ce temps, Josh et Andy tentent de faire face au déménagement imminent de la jeune fille.

Après avoir trouvé la bague de Sarah dans la cave de Cassidy, Kyle et Jessi doivent faire face aux conséquences. Déterminée à découvrir ce qui est arrivé à sa mère, Jessi est prête à tout pour apprendre la vérité. Mais quand elle commence à avoir de graves effets secondaires, Kyle craint que la vérité soit plus nuisible qu'utile. Pendant ce temps, Declan force Lori et Hillary à enterrer la hâche de guerre, tandis que Josh lutte pour faire face au départ imminent d'Andy.

Maintenant que Jessi et Kyle savent ce que Cassidy a fait à Sarah, ils espèrent bien découvrir ce qu'il attend réellement d'eux. Mais pour cela, Kyle doit faire quelque chose qui ne lui vient pas naturellement : mentir. Afin de gagner la confiance de Cassidy, il invite ce dernier à dîner. Pendant ce temps, Josh prépare une soirée parfaite pour sa dernière nuit avec Andy.

Kyle découvre quels sont les plans de Latnok : la société secrète produit en masse des enfants aux supers pouvoirs comme lui et Jessi. Kyle fait appel à l'aide de la famille Trager, Declan et Amanda pour tenter de mettre un terme à tout ceci. Mais avec tout le monde qui pense que Jessi est morte et Kyle qui doit gérer ses nombreux mensonges, seront-ils en mesure de trouver le laboratoire secret dans les temps ?