Trois sœurs, Prue, Piper et Phoebe vivent dans un manoir sur les hauteurs de San Francisco. Leur destin bascule le jour où Phoebe revient au manoir après avoir passé quelques années à New York. Cette dernière retrouve une planche magique avec laquelle ses sœurs et elle s'amusaient étant enfants. Ce soir-là, la planche bouge toute seule et la mène directement au grenier, verrouillé depuis des années. Phoebe, de nature curieuse, trouve la porte entrouverte et décide d'entrer. Là, elle découvre le Livre des Ombres, un recueil de sorcellerie. Après qu'elle ait lu l'incantation de la première page à voix haute, Phoebe et ses sœurs se retrouvent dotées de pouvoirs magiques: Prue peut faire bouger des objets par la seule force de la pensée (télékinésie), Piper peut figer le temps et Phoebe a des prémonitions. Dès lors, le destin des trois soeurs sera de sauver les innocents et de lutter contre les forces du mal. Très vite, elles devront faire face à leurs nouvelles responsabilités car à peine leurs pouvoirs découverts, un démon s'en prend aux trois soeurs. Malheureusement, celui-ci s'avèrera être le petit ami de Piper, Jérémy...Dans ce même épisode, Prue retrouve son amour du lycée, Andy, qui est devenu policier.

N'arrivant pas à contrôler leurs pouvoirs, les trois soeurs Halliwell décident d'éviter de les utiliser. C'est sans compter sur les démons bien sûr... Phoebe est séduite par un jeune photographe Stephan qui lui propose de poser pour lui. Hélas, ce dernier s'avèrera être un démon du nom de Javna qui préserve sa jeunesse en absorbant l'énergie vitale de ses victimes. De son côté, Prue sort avec Andy et couche avec lui dès le premier rendez-vous, ce qu'elle regrettera par la suite. Dans cet épisode, Prue postule également pour un emploi dans une maison d'art, Buckland Auction House. Piper, quant à elle, se pose des questions sur son nouveau statut: est-elle une bonne ou une mauvaise sorcière? En effet, elle a entendu dire que les mauvaises sorcières se faisaient tuées si elles essayaient d'entrer dans une église...

Ayant appris qu'elles étaient devenues sorcières, Victor Benett, le père des trois sœurs, réapparaît après des années d'absence. Piper et Phoebe ne se souviennent pas qu'il les a abandonné quand elles étaient petites et cherchent à reprendre contact avec lui quand elles apprennent qu'il est en ville. Prue, au contraire, a gardé en mémoire cet abandon et ne se sent pas prête à lui pardonner. Elle suspecte même son père d'être revenu pour voler le Livre des Ombres... Et il n'est pas le seul à vouloir le fameux livre puisque les voisins des Halliwell, qui sont en fait des démons à apparence humaine, vont tenter également de le dérober. Elles réussissent à les vaincre et leur père part sans leur dire au revoir.

C'est bientôt l'anniversaire de Prue mais celle-ci ne souhaite pas le fêter. Phoebe, souhaitant tout de même lui offrir un cadeau mais étant à court d'argent, réussit à se dénicher un job de voyante dans un hôtel. Cependant, il est interdit d'utiliser la magie à des fins personnelles...Prue découvre qu'Andy a une ex-femme ce qui la met particulièrement en colère: elle en veut à Andy de lui avoir caché quelque chose d'aussi important. Piper fait la connaissance de Mark, un fantôme d'origine chinoise. Le jeune homme a été assassiné et brûlé par un chef de bande qui a voulu simuler sa propre mort pour se refaire une nouvelle vie à Hong Kong. D'après les mythes chinois, l'âme d'un fantôme est emporté en enfer par un chevalier maléfique, Yama, si cette personne n'obtient pas son propre enterrement en règle. Les trois soeurs réussissent à sauver l'âme de Mark et celui-ci leur fait remarquer, avant de les quitter, à quel point tout anniversaire est important et demande à ce que celui de Prue soit célébré comme il se doit. Andy fait des excuses à Prue qui lui pardonne. Après tout, comment peut-elle lui en vouloir de cacher un secret comme le sien alors qu'elle lui en cache un bien plus gros?

Au Quake, restaurant que dirige Piper, Prue refuse un verre offert par un inconnu qui ne lui a même pas adressé la parole. Le soir même, Prue fait un rêve dans lequel cet homme, Bergman, tente de la tuer. Ce dernier est en fait capable de s'introduire dans les rêves de femme ayant refusé ses avances. Dans ces rêves, il tue sa victime en la jetant d'un gratte-ciel. Ceci a pour conséquence la mort de la jeune femme dans la réalité. Andy est chargé de l'affaire. Pendant ce temps, Phoebe et Piper, désireuses de trouver l'amour, utilisent une incantation pour attirer les hommes mais la formule marche trop bien et elles se retrouvent harcelées par une dizaine de prétendants. Retenant la leçon qui veut qu'elle ne doivent pas utiliser de sortilèges à des fins personnelles, les deux soeurs mettent fin à la magie romantique. Prue, hantée par Bergman à chaque fois qu'elle s'endort et ayant peur que ses pouvoirs ne la protègent plus pour longtemps, s'empêche de dormir. Hélas, Prue s'endort au volant et heurte un poteau. La jeune femme est transportée à l'hôpital, inconsciente. Là, elle rêve et se retrouve bientôt prise au piège par Bergman qui tente de la pousser du gratte-ciel. Affaiblie par l'accident, Prue n'arive pas à utiliser ses pouvoirs. Poussée par ses soeurs, elle se ressaisit et parvient à jeter Bergman du haut de l'immeuble. Prue se réveille au grand soulagement d'Andy.

Elliot et Allison, jeune couple aisé de San Francisco, sont sur le point de se marier. La mère d'Elliot, Grace, revoit Jade, une vieille connaissance, qui semble ne pas avoir vieilli depuis 20 ans. Celle-ci est en fait un démon nommé Hécate. Elle met le futur marié sous son charme afin qu'il l'épouse au grand damne d'Allison. Au manoir, Piper fait un test de grossesse. Phoebe aperçoit la boîte quelques minutes plus tard dans la poubelle de la salle de bain et a une prémonition: elle voit la naissance d'un bébé démon. Et si Piper portait l'enfant de Jérémy? Piper, désignée par le chef Moore pour s'occuper du buffet du mariage, arrive chez les Spencer. Un prêtre lui demande alors de se méfier d'Hécate, la nouvelle futur mariée. Il tente de l'éliminer mais celle-ci le tue. Prue découvre que le couteau qu'utilisait le prêtre pour tuer Hécate est celui qui permet de tuer la reine des enfers. Celle-ci apparaît tous les 200 ans afin de concevoir un héritier à apparence humaine avec un innocent. Phoebe découvre ainsi que sa vision concernait Hécate. Les trois soeurs découvrent alors qu'Allison est la vraie future mariée. Elles arrivent juste à temps pour empêcher le mariage d'Hécate et Elliot. Durant la bataille, le futur marié se retrouve en possession du poignard magique. Prue utilise son pouvoir sur le poignard pour aspirer Hécate et ses gardes du corps. Elliot, libéré du maléfice, peut alors librement épouser celle qu'il aime.

Une jeune adolescente délinquante, Aveva, entre dans la vie des trois sœurs. Elle se lie d'amitié avec Phoebe dans l'espoir de se joindre aux trois sorcières. Aveva a obtenu ses pouvoirs de Magie Noire par Kali, une mauvaise sorcière. Celle-ci va se servir d'Aveva. En effet, elle lui promet des pouvoirs magiques si, en contrepartie, elle vole ceux des trois soeurs. Pendant ce temps, Piper et Phoebe sont en compétition: laquelle des deux arrivera à séduire Léo, l'homme à tout faire de la maison? Kali, insatisfaite de la façon dont les choses tournent, prend possession du corps d'Aveva. Cependant les trois soeurs réussissent à sauver la jeune fille et à se débarasser de Kali. N'arrivant pas à passer une soirée avec elle, Andy envisage de rompre avec Prue.

Prue est déprimée par sa récente rupture avec Andy. Dans le Livre des Ombres, elle trouve une incantation de vérité temporaire et s'en sert afin de découvrir comment réagirait Andy s'il savait que c'était une sorcière. Cependant, l'incantation a effet sur les trois soeurs et sur tout l'entourage des jeunes femmes. Prue, Piper et Phoebe devront entendre et dire la vérité pendant 24h au-delà desquelles les personnes envoutées par le sort ne se souviendront plus de rien mis à part les soeurs Halliwell. Pendant que Piper profite de ce moment pour se rapprocher de Léo, Phoebe retrace la prochaine victime du démon dont elle a eu une prémonition et Prue découvre que ce même démon est un sorcier venu du futur. Il est venu tuer les responsables d'un futur vaccin contre les sorciers. Pendant que Phoebe protège la mère de l'enfant qui mettra au point ce vaccin, Piper et Prue renvoie le démon à son époque. Quelques minutes avant la fin des 24h, Prue se rend chez Andy pour découvrir que la vérité est trop dure à accepter pour lui. Prue ressortira dévastée de cette expérience.

L'épisode commence au 17ème siècle. Melinda Warren, la première sorcière de la lignée des Halliwell, est enfermée quand les villageois apprennent son secret. Selon les coutumes, elle doit être brûlée. L'homme qui l'a dénoncée, Matthew, lui rend visite. A l'aide d'une incantation, Melinda l'enferme, à tout jamais, dans un médaillon. En 1998, Prue découvre ce médaillon sur son bureau et libère Matthew en l'ouvrant. Elle utilise son pouvoir contre lui. Le sorcier lui annonce que, grâce à ce qu'elle vient de faire, il vient de copier son pouvoir. Il est bien décidé à s'emparer du Pouvoir des Trois et à exterminer toute la lignée des Halliwell. Pour les aider à combattre ce sorcier, les soeurs invoquent leur ancêtre Melinda et découvrent que le seul moyen de se débarasser de Matthew est de le renfermer dans le médaillon, ce qui nécessite une plume d'oiseau très rare. Prue réussira à se la procurer non sans mal mettant ainsi fin à leur mésaventure.

Piper et Léo filent le parfait amour mais celui-ci doit retourner d'où il vient... Prue est victime d'un coup monté par son patron sournois, le sorcier Rex. Il utilise ses pouvoirs pour télétransporter son esprit et contrôler ainsi celui des soeurs et plus particulièrement celui de Prue. Il pousse ainsi la jeune femme à voler et à cacher chez elle un diadème d'une très grande valeur. Andy est en charge de l'enquête et Prue est son suspect numéro 1, celle-ci étant la dernière personne à avoir été vue en possession de l'objet. Accusée d'un meurtre orchestré par Hannah, il l'arrête mais son coéquipier, Morris, lui rappelle de ne pas s'en prendre à elle pour l'échec de leur couple. Andy décide alors d'enquêter sur la véritable identité de Rex et Hannah pour innocenter son ex-compagne. Prue s'échappe de prison grâce à ses soeurs mais Rex les voit et les prend en photo. Celui-ci leur propose alors un marché : il accepte de faire innocenter la jeune femme et de ne pas révéler son identité si les trois soeurs acceptent de renoncent à leurs pouvoirs...

Clay, un ex- petit ami de Phoebe, débarque en ville après avoir fait une escale en Égypte. Là-bas, deux de ses amis et lui ont volé une urne sacrée. De retour à San Francisco, il demande à Phoebe de l'aider à vendre cette urne le plus vite possible chez Buckland's, où travaille Prue. En effet, la légende concernant cette urne semble se confirmer : quiconque vole ce vase est tué par l'esprit qui y sommeille. Son premier compagnon est déjà mort d'une piqûre d'araignée et le second ne tardera pas à succomber d'une piqûre de scorpion. Afin de l'aider, les trois soeurs cherchent dans le Livre des Ombres un moyen d'éliminer la gardienne et de protéger Clay mais elles apprennent que l'esprit ne peut être éliminé. Seul un geste désintéressé peut le sauver. Plus tard, le jeune homme, ayant peur que cette malédiction ne fasse plus de victimes, se rend de lui même à la gardienne afin de recevoir sa punition. Les trois soeurs arrivent à cet instant. Le cobra, censé mordre Clay, s'en prend à Phoebe mais le jeune homme la protège de son bras. Ceci étant l'acte désintéressé qu'elle attendait, la gardienne disparaît avec le cobra laissant abasourdis les trois sœurs et Clay. Dans ce même épisode, Prue a une nouvelle patronne, envoyée par la banque. Celle-ci la pousse à trouver un moyen de sauver Buckland's de la faillite en vendant plus d'un million de dollars de marchandise en une journée. Pendant ce temps, au Quake, un serveur renverse tout ce qui lui passe sous la main au grand damne de Piper. Shelly, une des serveuses du restaurant vient de rompre avec lui parce qu'elle en avait marre d'attendre sa demande en mariage. Ce qu'elle ne sait pas c'est que le jeune serveur avait acheté une bague de fiançailles mais qu'il n'avait jamais eu le courage de lui demander sa main. Piper est menacée d'être virée si elle ne le renvoie pas mais elle décide de lui donner une autre chance. Elle lui lance un sortilège à double dose pour lui donner confiance en lui et demander ainsi Shelly en mariage, mais elle échoue quand elle se rend compte qu'il a complètement oublié sa serveuse et qu'il fait du charme aux autres femmes au bar... Heureusement, tout finira par s'arranger et les deux amoureux se remettront ensemble et se fianceront.

Un soir de pleine lune, Piper tombe en panne de voiture près d'un parc. Alors qu'elle essaye de joindre une dépanneuse dans la cabine téléphonique la plus proche, elle se fait attaquer par une bête. Heureusement, elle est sauvée de justesse par Billy, un jeune homme qui traque cette créature depuis des mois. La jeune femme est saine et sauve mais a été griffée. Le lendemain, Piper est malade. Elle devient agressive. Andy se charge de l'enquête et s'allie avec un agent du FBI, Ashley Fallon, qui est à la recherche de la créature. Piper obtient des renseignements sur cette bête: c'est un Wendigo. Elle découvre, qu'à cause de sa blessure, elle se transformera en Wendigo les soirs de pleine lune et que, pour redevenir normale, il faut tuer en plein cœur la créature. Andy se fait agresser par le Wendigo qui s'avère être l'agent du FBI. Pendant ce temps, Piper, que ses sœurs avaient attaché dans le grenier à cause d'une possible métamorphose, se transforme en Wendigo et se rend dans la forêt où ses soeurs sont parties à la recherche de la créature. Là, Prue et Phoebe viennent au secours d'Andy blessé. Quand elles réussissent à retrouver le Wendigo, elles constatent avec horreur qu'il y en a deux. Comprenant que l'un d'eux est forcément Piper, les deux jeunes femmes, armées d'un pistolet de détresse (le Wendigo ayant peur du feu) ne savent pas sur qui tirer. Elles décident de tirer au hasard misant sur le fait que Piper figera le projectile s'il arrive sur elle. C'est effectivement ce qui se passe. Prue dévie alors la trajectoire du projectile et l'envoie sur le vrai Wendigo. Piper redevient alors normale au grand soulagement de ses sœurs.

La veille d'un vendredi 13, à 23h58, Prue et Phoebe pénètrent dans une boutique d'objets occultes pour acheter un porte-bonheur. La propriétaire, nerveuse, leur demande de faire vite avant les 12 coups de minuit. La jeune femme leur explique que ,tous les 1300 ans , un démon qui se nourrit de la peur des sorcières fait son apparition. Il doit tuer 13 sorcières le vendredi 13, en leur faisant la peur de leur vie, pour être libre. Quand minuit sonne, les soeurs s'en vont. Le démon apparaît alors dans le magasin. Il passe sa main devant le visage de la jeune femme pour ainsi obtenir sa plus grande peur: les tremblements de terre. Il crée un séisme dans sa boutique. Le lendemain, la jeune sorcière est retrouvée morte. Andy regarde la liste des derniers clients et voit le nom de Prue. Celle-ci se renseigne dans le Livre des Ombres à propos du démon. Celui-ci, Barbas, ne tarde pas à s'en prendre aux trois soeurs : la plus grande peur de Piper est l'avion, celle de Prue l'eau, depuis que leur mère est décédée de cette façon, et celle de Phoebe n'est pas les ascenseurs comme elle le croit mais celle de perdre une de ses soeurs. Barbas piégera Prue grâce à Phoebe. A deux doigts de mourir de leurs plus grandes peurs, les trois soeurs reçoivent l'aide de leurs ancêtres décédés. Dans ce même épisode, Phoebe trouve un travail et son employeur lui demande de mentir à son mari s'il appelle car elle part en week-end avec son amant. Piper, quant à elle, superstitieuse, pensant que les relations qui commencent un vendredi 13 n'aboutissent à rien, évite un jeune homme qui s'intéresse à elle. Elle finira tout de même par accepter un rendez-vous mais le jeune homme lui fera comprendre qu'il ne veut pas une compagne superstitieuse.

Alors qu'elle se trouve dans le grenier, Prue voit la flèche de la table des esprits bouger toute seule et indiquer "Aidez Max". Perturbée, la jeune femme va en parler à Andy en lui faisant croire que c'était dans un rêve. Léo est de retour et se fait surprendre par Phoebe en train d'utiliser ses pouvoirs. Il lui explique alors la vérité: il est, en réalité, leur être de lumière, une sorte d'ange gardien qui doit les protéger et les aider dans leur lutte contre les forces du Mal. Il lui dit également que les êtres de lumière n'ont pas le droit de tomber amoureux de leurs protégées et donc qu'il a enfreint les règles en succombant au charme de Piper. De plus, Léo devra bientôt repartir et il ne sait pas comment le dire à Piper. Au Quake, un nouveau chef change beaucoup de choses, ce qui ne plaît pas à Piper qui désire son départ. Prue de son côté découvre que Max est un enfant. Le jeune garçon s'est fait kidnapper par des braqueurs de banque qui veulent tirer profit de ses pouvoirs. A l'aube, Max est emmené par les malfaiteurs devant une banque et ceux-ci le forcent à utiliser ses pouvoirs pour désactiver le système de sécurité. Et ça marche. Prue réussit à retracer le jeune Max dans un garage. Malheureusement, celle-ci se fait prendre par les kidnappeurs. Ces derniers l'emmènent elle aussi à la banque le soir même et plaçent une bombe autour de la taille de Max (actionnée à distance). Prue montre à Max le bon côté de son pouvoir et ,ensemble, ils réussissent à déjouer le plan des braqueurs.

Lors d'un tremblement de terre à San Fransisco, le manoir est légèrement endommagé. Piper engage un réparateur pour régler un problème de fuite de gaz à la cave. Prue a organisé un important dîner d'affaire au manoir et a peur que la réparation ne soit pas faite en heure et en temps et qu'ainsi le repas ne puisse avoir lieu. Phoebe n'a pas mis les pieds dans le sous-sol depuis l'âge de 5 ans car elle a peur du Croque-Mitaine, un démon que sa grand-mère a combattu quand elle était enfant. Dans la cave, le réparateur libère l'esprit maléfique prisonnier depuis longtemps dans la maison. Celui-ci prend possession du corps de l'ouvrier et lui donne l'ordre d'attirer Phoebe dans la cave. Il y parvient et la jeune femme se fait à son tour posséder par l'esprit. A Buckland, Prue fait connaissance d'un architecte qui connaît l'historique du manoir Halliwell et qui lui dit que la maison est située au centre de 5 points de puissance. De retour au manoir, Piper se fait agresser par le réparateur. Phoebe vient la défendre en faisant apparaître soudainement une batte de baseball dans ses mains. Le soir venu, la réception ne se déroule pas comme prévu au grand désespoir de Prue. Phoebe se comporte bizarrement et Piper se retrouve incapable de faire la cuisine dû à des problèmes d'électricité: la maison est possédée. Prue et Piper décide donc de transférer la réception au Quake. Les deux jeunes femmes ne peuvent plus entrer dans la maison, un champ électrique les en empêche. Elles cherchent alors un moyen de se faufiler dans le manoir et, ainsi, de pouvoir accéder au Livre des Ombres pour tenter de ramener leur sœur dans son état normal. Phoebe réussira à vaincre le Croque-Mitaine en se rappelant l'incantation que sa grand-mère avait utilisée, ce qui aura pour effet de la déposséder.

Dans le vestiaire d'une salle de boxe, un sorcier prend l'esprit d'un joueur à l'aide de son épée. Au manoir, Phoebe s'entraîne au kickboxing. En chahutant avec Prue, la jeune femme a une horrible prémonition: elle voit sa sœur se faire poignarder avec une épée, par un démon. Le lendemain, Prue doit aller au travail pour un contrat très important. Phoebe découvre que le sorcier est un membre du clan des Seigneurs de la Guerre et que, tant qu'il est armé de son épée, il est invulnérable. Prue se rend à l'entrepôt pour voir les pièces à mettre aux enchères mais ceci s'avère être un piège des propriétaires: le sorcier et sa sœur. La jeune femme s'en sort de justesse. De retour au manoir, Prue est informée par Phoebe qu'il faut qu'elle soit plus puissante pour espérer vaincre le sorcier. Prue récite alors une incantation pour tripler ses forces mais à la place, ce sont deux autres Prue qui apparaissent à la surprise générale. Le lendemain, Prue se rend à Buckland's avec un de ses clones et Piper emmène le deuxième avec elle au Quake afin de brouiller les pistes. La vraie Prue doit se rendre avec Claire, sa patronne, à l'entrepôt et laisse donc son clone au bureau. Le démon ne tarde pas à apparaître et poignarde le clone de Prue. Celle-ci ressent sa douleur. Apprenant qu'un meurtre a eu lieu, Andy se rend à la morgue et est bouleversée de constater que le cadavre retrouvé est celui de Prue. Il va annoncer la nouvelle à Phoebe au manoir et n'en croit pas ses yeux quand il voit sortir de la cuisine le deuxième clone de Prue, qu'il prend bien évidemment pour cette dernière. Le soir même, les sœurs discutent d'un plan afin de vaincre le démon mais le dernier clone de Prue se rend seule, de son côté, chez le sorcier. Là, menaçant la sœur de celui-ci de mort, elle propose un deal au démon: son épée en échange de sa sœur. Celui-ci préfère tuer sa sœur pour ainsi éliminer le dernier des clones. Les sœurs organisent alors un plan B: elles attendent que le démon viennent au manoir pour tuer la vraie Prue. Là, elles réussissent à le vaincre en retournant son épée contre lui. Plus tard, Andy demande à Prue de venir à la morgue avec lui pour constater sa mort. Une fois sur les lieux, ils ne retrouvent que les vêtements que portaient le clone, au grand soulagement de Prue mais le jeune policier commence à a voir de sérieux doutes sur la véritable identité de son ex-compagne...

Le jour de l'anniversaire de la mort de la grand-mère des trois sœurs, un sorcier, se faisant passer pour un vieil ami de celle-ci, sonne à la porte du manoir. Quand il découvre que les trois jeunes femmes ont pris possession de leurs pouvoirs, le sorcier s'attaque à elles en leur disant qu'il est venu pour récupérer leurs pouvoirs, que ceux-ci lui reviennent de droit à la suite d'un pacte effectué avec leur mère. Ce pacte le rend invincible aux Pouvoirs des Trois. Les jeunes femmes, paniquées, montent au grenier et récitent une incantation qui les ramènent le 24 octobre 1975, le jour où le pacte a été conclu. Les trois soeurs atterrissent donc dans le manoir 24 ans auparavant et font la connaissance de Prue et Piper enfants. Elles sont surprises de découvrir qu'elles bénéficiaient de leurs pouvoirs étant petites. La grand-mère des sœurs, Penny, aperçoit les trois jeunes femmes et, les prenant pour des démons, les expulse de la maison. Prue, Piper et Phoebe découvrent alors la date sur un journal et constatent, qu'à cette époque, Patty, leur mère est enceinte de Phoebe. Les sœurs décident d'aller à la rencontre de leur mère pour lui demander son aide. Prue et Piper restent bouleversées en voyant Patty et n'arrivent pas à lui expliquer qui elles sont vraiment. Les trois jeunes femmes, qui découvrent qu'elles sont sans pouvoir, décident de kidnapper Prue et Piper enfants afin que celles-ci utilisent leurs pouvoirs contre le sorcier Nicholas, empêchant ainsi leur mère de faire le pacte. Hélas, à peine les ont-elles kidnappées qu'elles se font arrêter par la police. Au même moment, Patty se fait attaquer par Nicholas qui la menace de tuer ses trois filles si elle ne fait pas un pacte avec lui. Peu de temps après, la maman des trois sœurs leur rend visite en prison et apprend que ce sont ses filles. Elles paie la caution pour les faire sortir. Quand Prue lui annonce qu'elles sont revenues dans le passé pour l'empêcher de faire un pacte avec Nicholas, Patty lui avoue que c'est trop tard. Après qu'elle ait fait subir un interrogatoire aux sœurs pour savoir si elles étaient vraiment ce qu'elles prétendaient être, Penny leur dit qu'elle va devoir brider les pouvoirs des trois sœurs enfants une fois que Phoebe sera née. Prue lui annonce que ça ne marchera pas et Penny découvre alors, qu'en 1999, elle est morte. Patty leur dit alors que le seul moyen de pouvoir battre Nicholas dans le futur est de lui confisquer la bague qui l'immunise face au Pouvoir des Trois et de la "dés-immuniser". Une fois cela fait, les trois sœurs retournent au manoir où Penny et Patty tentent de les renvoyer à leur époque mais cela ne marche pas. Elles découvrent qu'elles ont besoin du Pouvoir des Trois. A ce moment-là, Nicholas entre dans le manoir. Patty réveillent alors les petites Prue et Piper et, en mettant leurs mains sur son ventre, active le Pouvoir des Trois. Les trois jeunes femmes reviennent à leur époque et réussissent à vaincre Nicholas qui n'est plus immunisé par sa bague...

Après avoir servi un souper à l'église avec ses sœurs pour le Quake, Phoebe a une prémonition d'un homme, Brendan, qui se fait attaquer par un sorcier dans l'église. Prue arrive juste à temps pour le sauver et est surprise de voir que le jeune homme n'est même pas en état de choc. Le lendemain, Prue retrouve Brendan et discute avec lui mais celui-ci lui annonce qu'elle ne peut rien faire pour lui. Peu de temps après, elle le surprend, transformé en démon, au-dessus du prêtre de l'église, blessé. Andy se charge de l'enquête. Brendan explique alors à Prue la situation: les deux démons qui ont tenté de le tuer la veille et qui s'en sont pris au prêtre sont ses demi-frères. Brendan lui n'est qu'à moitié humain. Ses frères le recherchent car ils savent que, réunis tous les trois, ils deviennent les êtres maléfiques les plus puissants du monde. Seulement, Brendan refuse sa destinée et souhaite devenir prêtre, seul moyen pour lui pour que ses pouvoirs disparaissent et qu'ils soit protégé de ses frères. Cependant, ses frères ne sont pas de cet avis et tentent de réveiller son côté maléfique en le forçant à tuer une innocente. Les trois sœurs arrivent à temps: la jeune femme est sauve mais les deux démons s'enfuient. Andy interviewe la victime et celle-ci lui avoue avoir entendu le nom de Prue. Celui-ci furieux se rend chez elle. Cette dernière décide d'héberger Brendan pour la nuit. Piper et Phoebe ne comprennent pas que Prue le protège étant donné qu'il est demi-démon mais celle-ci leur explique que c'est une bonne personne et qu'il se bat chaque jour pour garder son bon côté. Andy arrive au manoir et prévient Prue qui si le prêtre meurt, il ne la protègera pas. Dans la nuit, les deux frères de Brendan récite une incantation qui mène celui-ci à eux. Ils lui ordonnent de tuer Prue. Le lendemain, Prue constate que Brendan est parti et se rend avec ses sœurs à l'église. Là, le jeune homme essaye de la tuer mais elle réussit à le convaincre qu'il ne peut pas tout abandonner. Ses frères s'entretueront car l'un des deux ne voudra pas tuer Brendan. Celui-ci se fera enfin ordonner prêtre au grand damne de Prue qui l'aimait bien. Andy fera ensuite des excuses à Prue pour son comportement. Dans ce même épisode, Piper repousse les avances de Josh au désespoir de Phoebe qui la poussera dans ses bras. Piper finira par accepter de sortir avec lui, mettant ainsi fin à ses peurs de sortir avec le "mauvais" garçon.

Les soeurs assistent au goûter d'anniversaire de David, le fils d'une amie quand Prue reçoit un appel de sa patronne: elle doit y aller. Tandis qu'elle rejoint sa voiture, Prue voit David se faire enlever par un démon. Elle lève ses mains de peur et fait ainsi léviter la créature, de même pour l'enfant, à sa plus grande surprise. Abasourdie, elle laisse filer la créature et David. Ce qu'elle n'a pas remarqué, c'est que qu'un journaliste l'a surpris en train d'utiliser son pouvoir. Phoebe apprend que deux autres enfants ont été enlevé de la même façon 20 ans auparavant mais qu'un seul a été retrouvé et qu'il était aveugle. Elle décide de rendre visite à cet homme, Brent Miller qui lui explique que cette créature accompagnée d'une autre lui a volé la vue. Pendant ce temps, le journaliste, Lohman, qui a vu Prue utiliser ses pouvoirs lui rend visite à Buckland's et lui dit qu'elle devrait coopérer avec lui mais que dans tous les cas il révèlera son identité. En rentrant au manoir, Piper et Phoebe découvre que les créatures sont des Grimlocks et qu'ils vivent dans les égouts. Andy reçoit la visite de Lohman qui lui pose des questions sur Prue et apprend que celle-ci a des pouvoirs. Piper se rend au bureau de Josh pour avoir le plan des égouts de la ville. Grâce à Brent, Phoebe découvre où est gardé David. Andy se rend au bureau de Prue pour lui dire que quoi que celle-ci lui cache, Lohman est bien décidé à ne pas lâcher l'affaire. Prue et Piper se font piégées par le Lohman qui découvre ainsi le pouvoir de Piper. Il reste devant la maison bloquant ainsi les soeurs. Heureusement, Prue fait diversion et Piper et Phoebe se rendent dans les égouts à la recherche de David. Andy se rend chez Brent Miller qui lui dt où se trouve Phoebe. Piper se blesse dans le tunnel et Phoebe demande à Prue de la rejoindre la plus vite possible. N'ayant d'autres choix pour quitter la maison, Prue dit la vérité à Lohman qui monte avec elle dans la voiture. Malgré les recommandations de Prue, il la suit dans le tunnel. Abdy arrive à cet instant et découvre le corps de Lohman. Il se fait attaquer par un Grimolck mas Prue arrive juste à temps. Il constate alors que le journaliste disait vrai et tandis que Phoebe et Prue s'en vont à la recherche des Grimlocks, il ramène Piper à l'air libre. Prue et sa sœur réussissent à sauver David qui retrouve la vue tout comme Brent. Piper réalise que le seul homme à qui elle pense est Léo et ne souhaite donc pas continuer avec Josh. De son côté, Andy connaît maintenant la vérité et décide de protéger les sœurs.

Piper part en convention à Honolulu. Prue et elle, débordées, pensant que Phoebe n'a rien à faire, donne à celle-ci une liste de choses à faire. Cela a le don d'énerver cette dernière. Phoebe reçoit un appel de son amie Marianne pour aller visiter Alcatraz. Elle accepte, laissant ainsi tomber la liste. A Alcatraz, il y a le fantôme d'un tueur en série, exécuté il y a 36 ans, Ward. Une femme fantôme lui dit qu'elle peut le faire sortir d'ici s'il lui amène des sorcières. A cet instant, le groupe de visiteurs, dont fait partie Phoebe, arrive devant la cellule. Le guide rentre dedans et la femme fantôme en profite pour l'étrangler. Ainsi, le fantôme de Ward prend possession du corps et peut, de cette façon, sortir de la prison au grand damne de Phoebe qui est la seule à avoir vu les faits. La patronne de Prue lui annonce qu'elle ne supporte plus ses absences inexpliquées et qu'elle la virera si elle continue. Dès la libération de Ward, une série de meurtres commence. Il cherche à se venger de ceux qui l'ont fait exécuter. Ses empreintes sont retrouvées sur l'arme du crime et Andy décide d'aller en parler à Prue. Phoebe découvre que le seul moyen de vaincre Ward est de réciter une formule en tant qu'esprit donc qu'une des deux doit mourir. Petit à petit, Andy découvre le monde des trois sœurs et est complètement abasourdi. Il se met en colère quand il apprend que Prue avait récité une formule de vérité pour savoir comment il réagirait s'il savait que c'était une sorcière. Il lui en veut qu'elle ait décidé de l'avenir de leur relation sur la première réaction qu'il ait eu à cet instant. Après avoir sauvé une des victimes, Prue et Phoebe se disputent sur les tâches non-effectuées. Selon Phoebe, Prue est en colère contre elle parce que, contrairement à ses sœurs, elle n'a pas d'emploi. Le bureau des affaires internes mènent une enquête sur Andy à cause des nombreux dossiers classées sans suite qu'il a derrière lui. Prue prépare une potion pour mourir pendant quelques minutes afin de pouvoir réciter la formule et ainsi vaincre Ward. Il arrive à cet instant. Prue boit la potion et Phoebe, violemment frappée par le fantôme, s'évanouit. Prue récite la formule mais Andy arrive à cet instant et tente de la ranimer trop vite. Heureusement, elle aura juste le temps de tuer le fantôme. La femme-fantôme arrive alors et prend l'âme de Ward. Une fois ranimée, Prue fait ses excuses à Phoebe pour les tâches ménagères. Plus tard, Andy vient sauver le travail de Prue qui s'était fait virer et avoue à cette dernière qu'il veut une vie normale et qu'il ne pourra pas finir ses jours avec elle. Piper rentre de Honolulu ayant l'impression qu'il y avait des tensions entre ses sœurs, ce que celles-ci s'empêchent de démentir..

Une jeune être de lumière, Daisy, est poursuivie par son ex-petit ami, Alec, être des Ténèbres. Léo est le protecteur de la jeune femme. Il l'a rendue invisible aux yeux d'Alec mais il est blessé par celui-ci avec une flèche empoisonnée, mortelle pour les êtres de lumière. Pendant ce temps, Daisy se sauve. Léo apparaît dans le grenier des Halliwell. Piper comprend alors que Léo n'est pas humain et est furieuse que Phoebe lui ait caché la vérité. Léo explique aux sœurs que les êtres des ténèbres séduisent des jeunes femmes innocentes afin de se reproduire. Cependant,Alec a brisé les règles en tombant amoureux de Daisy et s'il la trouve, il ne la laissera plus partir. Sous l'effet du poison et ne pouvant se soigner lui-même, il demande aux sœurs de se charger de Daisy et de vaincre Alec. Prue demande l'aide d'Andy, qui est toujours surveillé par le bureau des affaires internes, pour retrouver Daisy. Quand ils arrivent à son appartement, Alec est là mais Daisy vient de s'enfuir. Sur le sol se trouve le cadavre du gérant. Piper récite une formule pour échanger ses pouvoirs avec ceux de Léo afin de pouvoir le guérir mais ce sont tous leurs pouvoirs qui changent de propriétaire: Phoebe et Prue ont également échangé les leurs. De plus, Piper n'arrive pas à soigner Léo. Andy appelle Prue et lui annonce qu'il a retrouvé la trace de Daisy grâce à sa carte de crédit. Elle se trouve au terminus d'un autobus. Pendant ce temps, Andy, retenu par les affaires internes, démissionne. Au terminus, Prue a une prémonition de Daisy qui se trouve dans les toilettes. Prue et Phoebe réussisse à la sauver mais l'être des Ténèbres leur échappe. Au manoir, malgré les efforts de Piper, Léo décède. Prue retrouve Andy ans un parc. Là, celui-ci lui dit qu'il a démissionné pour les protéger et qu'il respecte ce qu'elles font. Piper avoue, devant le corps de Léo, qu'elle l'aime et déclenche ainsi le pouvoir de celui-ci. Elle réussit à le guérir. Alec arrive au manoir et s'empare de Daisy. Utilisant le pouvoir de Léo, Piper retrace Alec et Daisy dans un parc. Phoebe et Prue s'y rendent. Là, Prue échange ses pouvoirs avec ceux d'Alec, l'élimine et reprend ses pouvoirs juste avant qu'il ne disparaisse. De retour au manoir, tout le monde retrouve ses pouvoirs. Léo explique à Piper comment il est devenu ange gardien. Il pourrait redevenir humain et fonder une famille mais Piper préfère qu'il sauve des vies. Andy et son partenaire, Morris, s'expliquent sur un chantier de construction afin que les affaires internes ne les entendent pas, mais l'un d'eux a tout écouté...

Cet épisode commence un mercredi matin comme les autres. L'inspecteur des affaires internes, Rodriguez, qui s'avère en fait être un démon, reçoit la visite d'un sorcier maître du temps, Tempus. Celui-ci lui demande de réunir les trois sœurs Halliwell et de les tuer afin d'obtenir leurs pouvoirs. Rodriguez décide de se servir d'Andy comme appât. Il va le voir et lui dit qu'il sait que Prue est une sorcière et qu'il veut qu'elle l'aide à résoudre le meurtre de son collègue de travail. Pendant ce temps, Piper est au Quake et attend une chaîne de télévision. Prue, quant à elle, est dans la cuisine du manoir et lit un article de journal concernant Andy, tenu coupable d'un meurtre. Phoebe prend le journal et a une prémonition: elle voit Andy, mort dans le salon. Prue l'appelle et lui demande de faire attention. Andy fixe le rendez-vous des sœurs avec Rodriguez pour 18h. A 17h55, Rodriguez arrive au manoir pendant qu'Andy se cache tout près dans sa voiture. Il voit le chat des Halliwell réagir négativement à la vue de Rodriguez, ce qui l'inquiète. A peine a-t-elle ouvert la porte que Phoebe se prend une décharge mortelle par le démon. Piper fige le temps et Prue renvoie le champ électrique à son propriétaire qui meurt sur le coup. Tempus intervient alors: il instaure un cycle infernal où la même journée ne cesse de recommencer jusqu'à ce que Rodriguez réussisse sa mission. Ainsi, la journée du mercredi recommence. Le démon se rappelle de tout contrairement aux sœurs sauf Phoebe qui a une légère impression de "déjà vu". Rodriguez se montre un peu plus ferme avec Andy. Phoebe a la même prémonition. A 17h55, le démon arrive chez les Halliwell. Une nouvelle fois, le chat se montre peu accueillant. Rodriguez lui jette un regard noir. Cette fois-ci, il réussit à tuer Phoebe et Piper mais Prue réussit à le vaincre. La journée recommence...Phoebe se rend compte qu'un démon joue avec elles. Elle fait comprendre à ses sœurs que tout cela est déjà arrivé. Pendant ce temps, Piper réalise que devenir chef-cuisinier n'est pas son rêve: ele démissionne. Phoebe a de nouveau sa prémonition. Cette fois-ci, les sœurs sont prêtes pour l'attaque. Pour vaincre le démon, elles doivent sortir de la boucle du temps. A 17h55, Rodriguez arrive et s'en prend au chat. Andy, qui se rend alors compte de la véritable identité de Rodriguez, se rue dans le manoir pour protéger Prue. Malheureusement, Andy reçoit une décharge mortelle. Piper arrête le temps et attache Rodriguez. Les sœurs le questionnent toute la soirée. Piper et Phoebe proposent à Prue de remonter dans le temps pour essayer de sauver Andy mais celle-ci, effondrée, refuse de peur que ses sœurs ne se fassent tuées si elles recommencent la journée. Elles le relâchent à minuit puisqu'il est maintenant hors de la boucle du temps. Il s'attaque à elles mais Prue l'élimine. Les trois soeurs réussissent également à vaincre Tempus. Plus tard a lieu les funérailles d'Andy. Prue est dévastée. Le soir même, dans son rêve, Andy lui parle: il lui demande de ne pas culpabiliser car c'est de sa faute à lui, il n'a pas suivi ses recommandations. Il lui dit que c'est son destin, qu'il l'aimera toujours et qu'il sera toujours avec elle...