Officiellement, les soeurs Halliwell ont péri lors d'une mystérieuse explosion. Piper, Phoebe et Paige sont cependant bien vivantes et comptent profiter pleinement de leur nouvelle vie, à l'abri des démons. Pour cela, elles décident de changer d'identité en invoquant une formule leur permettant de modifier leur apparence aux yeux du monde extérieur. Lors d'une prémonition, Phoebe a la surprise de se voir mariée à Dex Lawson, un artiste. Paige se rend compte que son destin est définivitement lié à celui d'être de lumière. Elle décide alors de répondre à l'appel de Billie, sa nouvelle protégée. De son côté, Piper ne peut s'empêcher de craindre que les démons retrouvent leur trace...

Haas, un jeune démon déterminé à prendre le contrôle du monde souterrain, tente de faire sortir les soeurs Halliwell de leur anonymat. Pour ce faire, il utilise le conte «Alice au pays des merveilles». Billie ne tarde pas à tomber dans le piège en voulant protéger ses amies. Dans le même temps, Phoebe, sous sa nouvelle apparence, décide de faire plus ample connaissance avec Dex et découvre qu'il lisait avec assiduité sa rubrique. Elle se présente alors au journal en tant que sa propre remplaçante. De son côté, Paige, obsédée par son désir de venir en aide aux innocents, s'engage dans la police. Piper, quant à elle, découvre les aléas de sa nouvelle vie...

Piper, à la recherche d'un emploi, se rend à un entretien d'embauche mais se fait arrêter par la police. Elle comprend alors que la nouvelle apparence qu'elle a choisi d'adopter correspond en fait à celle d'une femme recherchée pour meurtre. Avec l'aide de Billie, ses soeurs mettent tout en oeuvre afin de prouver son innocence. Pendant ce temps, une prémonition révèle à Phoebe qu'un tremblement de terre aura prochainement lieu, ravageant la galerie d'art de Dex. De son côté, Leo organise une fête pour les enfants et constate avec surprise que l'une des mères présentes le prend pour un père célibataire...

La rentrée de Wyatt à l?école éveille le côté compétitif de Piper quand celle-ci rencontre Mandi, une maman parfaite à tout point de vue. Mandi est en réalité un démon et essaye d?obtenir la confiance de Wyatt et de devenir son amie afin de le kidnapper et d?utiliser ses pouvoirs pour ramener la Source et créer la famille de démons parfaite. Par ailleurs, Billie n?a que faire d?apprendre les bases de la magie mais est intriguée par l?idée d?une école de magie. Ainsi, elle utilise une potion pour l?envoyer elle est Léo à l?école. Une fois là, ils réalisent que l?école a été envahie par des démons qui ont kidnappé Wyatt. Sachant que Phoebe ressent que Dex est le bon, Paige est inquiète quand elle le suspecte de voir une autre femme et décide alors d?intervenir.

Ignorant qu?on l?a vue, Billie met en danger la nouvelle vie des soeurs Halliwell quand elle utilise ses pouvoirs afin de sauver un innocent attrapé par l?agent Murphy de Homeland Security. Celui-ci avait déjà suspecté que Billie et les "cousines" étaient impliquées dans des activités surnaturelles et que les soeurs Halliwell n?étaient pas mortes. Par ailleurs, la soirée de Phoebe et Dex se termine en mariage quand elle et Dex sont ensorcelés par Billie. Piper et Paige organisent une soirée de rencontres au P3 afin de remettre la situation financière du club sur pied. Finalement, les soeurs et Léo reprennent leur ancienne identité et rejoignent les forces de l?ordre avec l?agent Murphy.

Le retour des soeurs Halliwell attise la curiosité des médias, l?imagination des producteurs de cinéma mais aussi la rancoeur de Dogan, un démon prêt à éliminer les autres forces obscures pour en devenir le chef invincible. Combattre le Dogan réveille un souvenir d?enfance traumatisant chez Billie. Quant à Phoebe et Dex, ils sont perturbés par leur divorce.

Paige reçoit la visite surprise de Sam, son père ?être de lumière?. Il demande son aide pour retrouver JD, un de ses protégés qui avait disparu depuis l?année 1955 après avoir été enlevé par un démon. De leur côté, Piper et Léo, qui ne cessent de se disputer, décident de consulter un envoûteur conseiller matrimonial. Pour rétablir la communication au sein du couple, ce dernier leur jette un sort qui consiste à intervertir leurs enveloppes corporelles?

L'agent Murphy charge les soeurs Halliwell d'éplucher des dossiers relevant du paranormal. Un exercice au cours duquel Billie essaye une ceinture magique qui lui confère des supers pouvoirs, notamment celui de nuire à la gente masculine. Zira, un démon femme qui souhaite dominer le monde, cherche alors à manipuler Billie pour parvenir à ses fins. Pendant ce temps, Paige rencontre son nouveau protégé, tandis que Piper cherche un groupe qui accepterait de venir se produire au P3.

L?agent Murphy sollicite l?aide des soeurs Hallywell pour retrouver un démon transformé en Hulk suite à l?infection par un virus analeptique dépourvu d?antidote créé par le gouvernement. Lorsque Billie est infectée en recherchant le ravisseur de sa soeur parmi les démons, les soeurs Halliwell optent pour un moyen radical pour sauver leur jeune recrue.

Piper est horrifiée de voir apparaître l?Ange de la mort. Il la prévient qu?il vient chercher Léo et qu?elle n?y peut rien. Les soeurs Halliwell vont néanmoins tout tenter pour empêcher ce destin tragique, quitte à convoquer les Fondateurs et les Avatars? De son côté, les recherches de Billie sur la disparition de sa soeur la mènent sur le chemin de Burke, un démon qui fige ses victimes dans la glace pour en faire ses trophées. Contre toute attente, les soeurs vont faire appel à lui pour sauver Léo?

Billie transforme accidentellement ses parents en tueurs à gage et découvre ainsi qu?elle dispose d?un pouvoir de projection. De leurs côtés, Piper souhaite continuer sa vie sans Léo, Paige accepte un rendez-vous avec Henry et Phoebe est confrontée au problème de la page blanche dans l?écriture d?un article sur les liens familiaux.

Alors qu?une fête d?anniversaire est organisée pour lui, Wyatt est perturbé par la disparition de son père et anime trois de ses jouets (un shérif, un indien et un soldat) pour amuser ses amis. Pendant ce temps, Paige et Henry se portent garant pour aider un ex-détenu à souscrire un prêt auprès d?une banque. Mais le rendez-vous se termine en hold-up. Dans le monde obscur, les démons se liguent contre Billie qui ne cesse de les assaillir pour retrouver sa soeur.

Les démons, impatients de se débarrasser du Despote qui les réduit en esclavage, envoient trois jeunes femmes pour se substituer aux soeurs Halliwell et se servir du Pouvoir des Trois pour l?anéantir. En attendant, Paige, Phoebe et Piper sont retenues prisonnières dans leur maison de poupées. De son côté, Paige a prévu de révéler son secret à son petit-ami Henry.

Piper, Paige, Piper sont chargées de protéger un spectre bouddhiste convoité par un groupe de démon au moment de passation entre les gardiens du zodiaque. Billie profite de l?opportunité pour communiquer avec sa sour disparue grâce aux pouvoirs de la magie zen. Pendant ce temps, Piper s?évertue à expliquer la magie à Henry et Phoebe pend sa crémaillère avec ses voisins.

Paige découvre à ses dépends, et à ceux d?Henry, que sortir avec un mortel est délicat lorsqu?un prétendant provenant du monde magique tente de la convaincre de l?épouser, sous peine de ne plus jamais connaître l'amour. Pendant ce temps, Billie retrouve sa soeur disparue. Et Piper se demande si elle ne doit pas bouleverser sa vie pour se lancer dans une aventure avec l?un de ses anciens amours.

Piper organise les fiançailles de Paige et Henry ; cependant l?engagement commence à effrayer le couple. Pendant ce temps, Phoebe est suivie par Cupidon jusque chez elle. Et Christy est kidnappée par un démon pour forcer les soeurs Halliwell à l?affrontement ? car la Triade est de retour pour s?emparer de l?Ultime pouvoir !

Pendant que Paige et Henry sont en lune de miel, Cupidon propose à Phoebe un voyage dans son passé amoureux pour raviver son intérêt pour l?amour. De son côté, Piper reçoit la visite d?un groupe de protégés de Léo, venus trouver refuge au manoir après l?invasion de l?école de magie par des démons ingénieux. Les parents de Billie et Christy viennent leur rendre visite en Californie, mais Christy refuse de les rencontrer pour tester Billie.

Depuis que le Noxon a assassiné les parents de Billie et Christy, cette dernière tente d?éloigner sa soeur du manoir des Halliwell pour exécuter son plan machiavélique. Au retour de sa lune de miel, Paige délaisse son mariage pour chasser avec Piper le démon-tueur qui se cache dans les bas-fonds du monde souterrain. Pendant ce temps, Cupidon tente de lier Mickael et Phoebe, mais tombe amoureux de cette dernière?

Grâce à leur Ultime pouvoir, Billie et Christy Jenkins ont battu un démon réputé invincible et menacent maintenant les soeurs Halliwell. Pour les vaincre et retrouver Léo, Piper interroge un fondateur. Après le départ de Billie, Paige doit prendre en charge un nouvel être de lumière, Mikelle. Côté coeur, Phoebe est de nouveau célibataire, donc Cupidon est de retour..

Chrystie use d'une formule magique pour convaincre sa soeur de l'égoïsme de ses anciennes amies. Mais Billie ignore que Christy obéit à Dumain, le fomenteur du plan machiavélique que soutient la Triade pour éradiquer définitivement les soeurs Halliwell. Billie et Christy portent alors le premier coup en liguant tout le monde magique contre les sorcières, qui acculées à la défaite, se réfugient dans le monde souterrain...

L'ultime combat se prépare dans le chaos. Une fois sorties des abîmes, Piper, Phoebe et Paige reçoivent un signe de Léo leur indiquant de pactiser avec de deux démons pour renverser la Triade. Pendant ce temps, Dumain se sert de Wyatt pour porter le coup fatal aux trois sorcières. En invoquant le Néant comme la force la plus puissante pour vaincre, les soeurs ennemies mènent une bataille dévastatrice...

Après la mort de leurs soeurs respectives, Billie et Piper peinent à retrouver leurs familles. Billie utilise son pouvoir de projection. Les retrouvailles avec Leo ont enfin lieu mais, le bonheur de Piper n?est pas complet. Elle sollicite alors l?aide de Coop afin de remonter dans le temps et de changer le cours des événements pour sauver Phoebe et de Paige d?une mort certaine?