Les mois ont passés, Rose remarche et passe ses dernières séances de chimio à l'hôpital et Amy veille attentive sur elle. Nina et Jake sont sur le point d'ouvrir leur nouveau restaurant mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le nom de celui. Bright a emménagé seul dans son appartement et cherche sans succès le colocataire idéal. Quand à Edna et Irv, après une année difficile, ils décident de renouveler leurs voeux de mariage.

Ephram revient chez les Brown après avoir passé les derniers mois en Europe mais la joie du retour est vite éclipsée quand Ephram explique à son père qu'il a l'intention d'emménager dans son propre appartement et de prendre quelques cours à l'université, le tout financé par Andy. Très vite le ton monte entre le père et le fils et Ephram préfère s'en aller.

La rentrée a sonné pour les jeunes d'Everwood. Amy débute son année universitaire à A&M et y retrouve Reid, pendant qu'Ephram et Bright font leur rentrée à l'ECC. Afin de changer ses habitudes, Ephram propose qu'ils aillent à une soirée mais Bright n'est pas très chaud pour y aller car maintenant il a une petite amie.

Ephram se cherche un travail afin d'avoir plus d'indépendance mais ne trouvant rien de concluant, il décide de proposer des leçons de piano mais se jure bien que c'est uniquement pour enseigner et non rejouer à nouveau.

Harrold et Bright prévoient de partir en camping comme le veut une grande tradition de la famille Abbott et ils invitent Ephram et Andy à se joindre à eux. Ephram n'est pas très chaud pour partir en pleine nature mais Bright l'incite à venir avec lui surtout que sa relation avec son père s'est améliorée depuis quelques temps.

Nina en a marre du froid qui s'est installé entre Jake et Andy et décide d'y remédier en leur proposant une thérapie afin qu'ils règlent leurs différents.

La mère d'Hannah vient voir sa fille à Everwood et a malheureusement de mauvaises nouvelles à annoncer. Son époux est décédé suite à sa longue maladie. Hannah a du mal à y croire et en veut à sa mère de ne l'avoir prévenu que quand tout était fini. D'autant plus que son père voulant être incinéré il n'y aura pas d'enterrement.

Jake prend enfin un jour de congés qu'il compte passer en randonnée sportive avec Cliff, l'un de ses amis rencontré aux X-Games. Lorsqu'il propose à Andy et à Harrold de se joindre à eux, cela a le don de faire rire Nina. Vexés, les deux médecins décident de faire quelque chose de dangereux ensemble.

A son cabinet, Jake en pleine crise se bourre de médicaments et d'alcool et finit par s'endormir à son bureau. Nina inquiète de n'avoir aucune nouvelle a appelé Edna et Andy. Lorsque Jake revient au matin, il prétexte avoir eu beaucoup de travail et ne s'excuse même pas. Nina est attristée car elle ne reconnaît pas l'homme qu'elle aime. A peine douché, il retourne à son cabinet pour appeler son frère et lui dire qu'il a replongé dans les médicaments.

Une semaine a passé depuis qu' Ephram et Amy ont couché ensemble. Tout les deux restent perplexes, Bright pense que c'est une erreur alors qu'Hannah est très heureuse et pense qu'ils vont se remettre ensemble. Ephram et Amy finissent par se donner rendez-vous pour faire le point sur leur relation.

Afin de remonter le moral à Ephram après sa non réconciliation avec Amy et une mauvaise note en cours, Bright amène son ami à une fête. Ephram y drague une fille mais repart avec un jeu video format "arcade" de Miss Pacmac dont Bright est tombé amoureux. Ephram s'excuse auprès de Reid pour l'histoire avec Amy et les deux garçons finissent enfin par sympathiser.

Laurie est énervée car le professeur de médecine qui donnait le cours sur l'avortement va partir en retraite et il n'y a personne pour le remplacer. Amy propose d'en parler à son père. Laurie est ravie de cette démarche. Mais quand Amy en parle à son Harrold, il lui dit qu'il n'est pas la bonne personne car il n'a jamais pratiqué d'avortement.

Ellie, une jeune fille de 18 ans, demande à Andy pour passer un test génétique afin de savoir si son code génétique est potentiellement à risque dans les cas de cancer du sein. En effet sa mère est décédée de cette maladie et sa soeur aînée y a survécu après une double ablation mammaire.

Alors qu'ils discutent en rue, Jake et Andy sont témoins d'un accident de voiture. Un conducteur a été percuter un réverbère à proximité du Sam's. Les deux médecins viennent en aide au chauffeur et constate qu'il est ivre. Après le départ de l'ambulance, Andy veut appeler la police mais Jake lui demande de ne pas le faire.

Alors que chez les Brown, Ephram met en place un mini récital pour les parents de ses élèves, il annonce à son père qu'il a l'intention d'aller étudier à Colorado A&M l'année prochaine. Andy est inquiet car il pense qu'Ephram veut aller étudier là-bas car Amy y est. Kyle a obtenu une audition à Julliard et vient remercier Ephram pour toute l'aide qu'il lui a apporté.

Bright propose à Hannah de partir quelques jours en voyage tout les deux. La présence d'Ada au Sam's rend Bright nerveux ce que remarque Ephram. Une fois rentré chez eux, Ephram lui demande ce qu'il se passe et Bright est obligé de lui avouer qu'il a couché avec Ada la semaine dernière mais qu'il n'a pas l'intention d'en parler à Hannah. Ephram dégoûté du comportement de Bright se dispute avec lui.

Au matin, Ephram découvre que Reid a fait une tentative de suicide en prenant des médicaments dans la salle de bains. Paniqué, il appelle son père. A l 'hôpital, Andy lui dit que Reid va s'en sortir mais Ephram culpabilise car il n'a pas su prévenir cet événement alors qu'il vit avec lui. Lorsqu'il rentre chez lui, il annonce la nouvelle à Bright et à Amy qui eux aussi sont sous le choc. Bright pense que tout tourne mal en ce moment et Amy et Ephram ont une conversation à propos de Reid et de ce qu'il a fait.

Reid rentre de l'hôpital souriant et en pleine forme, ce qui perturbe Amy, Bright et Hannah qui trouvent cela très bizarre. Encore plus quand Reid invite Amy à sortir. Afin de ne pas être seule, Amy organise une sortie à quatre avec Elle, Reid, Hannah et Nick, un garçon de la fac.

Au Sam's, Amy n'arrive pas à se défaire d'un vieux monsieur qui profite un peu trop de la politique du "café à volonté". Ephram essaye bien de l'aider mais il n'arrive pas à le faire partir. Quand Andy entre dans l'établissement, il a la surprise de voir que ce vieil homme n'est autre que Gene Brown, son père qu'il n'a plus vu depuis 15 ans. Andy lui demande ce qu'il vient faire là et lui répond qu'il a appris ce qui était arrivé à Julia et qu'il est là pour voir son petit fils tout simplement. Andy pense qu'il arrive un peu tard et lui annonce qu'il a aussi une petite fille de 12 ans qui s'appelle Delia. Même s'il n'est pas très content de le voir, Andy l'invite à rester chez lui.

Andy, Nina et Ephram se préparent pour assister à l'enterrement de Irv. Jake est toujours à Los Angeles pour affaire et Delia préfère ne pas y aller et reste en compagnie de son grand père paternel. Celui ci décide de se plonger dans la lecture du livre "A Moutain town" pour en savoir un peu plus sur qui était son auteur.

Les Brown sont en plein préparatifs pour la Bat-Mitzva de Delia et celle ci invite Stephanie, la nouvelle copine d'Ephram a se joindre à la fête. Andy est préoccupé par le départ imminent de Nina. Quand Ephram lui demande ce qu'il a l'intention de faire, Andy lui répond qu'il n'y a plus rien à faire vu qu'elle s'en va.

Nina explique toute l'histoire à Andy et pense que c'était la meilleure solution pour tout le monde. Mais maintenant que sa maison a été vendue, elle n'a nulle part où aller et Andy lui propose de rester chez lui aussi longtemps qu'elle le veut.