Justin Tolchuk, 16 ans, est le loser du lycée. Pour faire remonter sa côte de popularité, sa mère s'engage dans un programme d'échange scolaire, espérant voir débarquer un beau jeune homme anglais. Et voilà que c'est Raja qui arrive : un jeune Pakistanais, totalement encré dans sa culture.

Raja explique à toute la classe la profondeur de son amitié pour Justin. Ce faisant, il ne se rend pas compte que les deux amis deviennent la risée du lycée : ils sont désormais considérés comme deux homosexuels, au grand dam de Justin qui voit encore sa réputation sombrer dans les abîmes.

Franny est de plus en plus sur le dos de Justin. Ce dernier a alors l'idée de monter un faux club de fusée bien sous tout rapport pour échapper de temps en temps au contrôle de sa mère. Seulement Raja met son grain de sel dans l'histoire et, incapable de mentir, il met les pieds dans le plat.

Justin n'en revient pas quand Raja convainc Anita, la fille la plus sexy du lycée d'adopter une attitude moins provocante. L'amitié qui se crée entre Raja et Anita provoque une vive jalousie chez tous les autres garçons du lycée. De son côté, Claire, la soeur de Justin a de plus en plus de succès.

Gary, le père de Justin n'ose pas avouer qu'il a perdu son emploi. Lors du repas familial, il fait un discours sur les finances familiales qui pousse Raja à trouver un travail dans une épicerie branchée, au grand soulagement de Gary et à la grande joie de Justin.

Justin est ravi de pouvoir étaler une nouvelle fois son talent à l'occasion de la création du char de la fête du "Homecoming". Mais Raja met de nouveau son grain de sel dans l'histoire et c'est son idée qui est choisie au détriment de celle de Justin.

Au grand étonnement de tous, Raja se met à fumer tellement il est stressé. Gary et Franny ne comprennent pas cette coutume pakistanaise alors que pour leur part, ils ont eu énormément de mal à arrêter de fumer. Claire, quant à elle, est triste car Jeffrey vient de rompre.

Claire, avec l'appui de Franny, force Justin à devenir la mascotte du lycée. Seulement rien qu'à l'idée de danser devant tout un public, Justin devient malade. Raja le remplace au pied levé et à la surprise générale, il excelle dans cette discipline.

A leur grande surprise et pour leur plus grand plaisir, Raja et Justin sont invités à participer à la Junior Prank, un évènement annuel qui permet aux élèves de mener à bien une opération contre les professeurs. Raja s'en mèle quand il comprend qu'il y a de gros risques.

Tous les dimanches, les Tolchuck se rendent au supermarché. Cette sortie hebdomadaire met Raja en colère car il considère que pour sa famille d'adoption, le supermarché représente un substitut de cérémonie religieuse. Cette remarque déplaît à Franny qui décide d'emmener la famille à l'église.

La mère de Justin prévient le lycée qu'elle ne pourra venir chercher son fils après les cours, au grand soulagement de l'adolescent toujours honteux de cette habitude. Cela lui permet d'éviter un affrontement avec Trey, son ennemi du moment, et de faire croire que sa mère est dans le coma.

La classe de Justin passe un test d'aptitude de carrière. Raja en est tout excité. Au final, il devrait être docteur. Quant à Justin, rien ne transparaît clairement, aucune aptitude précise. Ses parents, inquiets, le poussent à se décider sur ce qu'il aimerait faire.

Fran a décidé de passer plus de temps avec son fils car le temps où Justin quittera le foyer pour aller à la fac approche. Elle lui propose d'entrer avec elle dans une troupe de théâtre. Justin accepte mais seulement s'il fait partie de l'équipe technique.

Toute la famille se prépare à partir pour quelques jours à Vancouver. A l'aéroport, la sécurité arrête Raja pour avoir prié, et le voyage doit être annulé. La famille entière est fâchée sur Raja. Le jeune homme décide alors de quitter la famille, leur laissant seulement un petit mot.

Raja commet l'erreur de signer la pétition contre l'interdiction des pétitions. En outre, il propose à Mindy de devenir sa partenaire pour le cours d'italien. Il découvrira qui est réellement Mindy à ses dépens. Pendant ce temps, les parents font connaissance avec les nouveaux voisins.

Sandy Shermer, une voisine très impliquée dans la communauté, est offusquée quand elle découvre que les élèves de la classe de Justin doivent lire "Madame Bovary", qu'elle considère comme un livre porno. Justin est soudainement plus attiré par la littérature.

Raja doit préparer la journée de la "vie gâchée". Le but est d'illustrer la mort d'un jeune afin de montrer aux autres les dangers de l'alcool au volant. Raja planche alors sur qui sera l'élève qui "mourra" cette année.

C'est le printemps et le lycée est en effervescence. Les aventures sont nombreuses et même Justin en a pour son argent avec Donna, la fille qui a le béguin pour lui. Raja, quant à lui, est obnubilé par Sadika Sadagatmal, une jeune pakistanaire accueillie comme lui dans une famille américaine.